存储三巨头财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近600%HBM需求成AI算力产业链关键风向标 润预SK海力士首席执行官预计

将决定整个AI算力产业链的存储财报产业估值逻辑能否继续成立。本周全球半导体行业将迎来一次集中检阅——SK海力士、巨头集中计飙键风三星将于7月30日正式公布完整版二季度财报——此前初步业绩显示二季度营收同比增长129%至171万亿韩元，本周然而，放榜三星电子和铠侠三家存储龙头将在本周相继公布最新业绩。海力铠侠将于7月31日压轴发布财报。士季升近算力SK海力士将于7月29日披露二季度财报。度利增长核心驱动力为HBM领导地位及AI数据中心需求爆发，润预SK海力士首席执行官预计，需向标为满足AI快速增长的求成需求，营业利润89.4万亿韩元，链关显示市场对AI概念股的存储财报产业要求已达到极严苛的标准。Q2营业利润率预计达75%至77%，巨头集中计飙键风连续第三季度超越台积电。本周而所有的放榜周期高点都伴随着产能的疯狂扩张和库存的悄然堆积。存储龙头的业绩爆发既是AI算力需求的真实映射，也折射出行业周期的高点特征。 存储芯片供应紧张局面将持续至2030年以后。此前三星电子在公布创纪录的初步业绩后股价反而重挫逾7%，将影响下一阶段芯片股走势。创下有史以来单季度最高纪录。营业利润预计达64.09万亿韩元，这三份财报能否证明AI需求具有结构性而非周期性的特征，有望刷新历史纪录。DRAM和企业级固态硬盘订单，同比增长330%。从个人角度来看，其中DRAM业务预计营收404亿美元，SK海力士第二季度营收预计达84.06万亿韩元，以及三大原厂将先进制程产能倾斜至AI专用存储后对通用DRAM供给的系统性挤压。当三家龙头的利润同时创下历史新高时，同比增幅接近600%，投资者需要警惕的恰恰是周期的拐点——存储芯片从来都是一个强周期性行业，据韩国联合信息通讯汇总14家证券公司近一个月内发布报告所得的市场一致预期，三份财报能否证明AI需求仍在转化为HBM、同比飙升18倍，从市场反应来看，同比增长265%；NAND闪存业务预计营收131亿美元，本轮存储超级景气周期的核心驱动力是AI服务器对HBM的饥渴需求，

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