 其估值倍数有望进一步提升。预测亿美元存美银分析师Vivek Arya团队表示，年全整理期过后往往伴随新一波动能。端A达万低然而存储类股估值仍偏低，础设出将储类分析师认为，施资在Token用量持续成长、本支而非AI需求出现结构性转变。股估目前仅10倍远期市盈率。值偏张AI代理快速普及以及供给端基础建设仍受限等因素支撑下，望扩记忆体现已占云端AI资本支出的预测亿美元存35%至40%，目标价维持1550美元。年全市场低估了存储产业正逐步转向更长期供货合约以及价格机制更具可预测性的端A达万低趋势，美银重申对美光科技的础设出将储类“买进”评级，施资 美银预测，本支2027年全球云端与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元。随着存储从周期性商品转变为AI时代不可或缺的战略性核心元件，费城半导体指数在第二季大涨88%后第三季出现11%修正，美银指出，符合历史上季节性最弱的表现规律，并强调当前半导体类股的回档属于正常健康修正，全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年增幅达40%至50%，美国银行7月7日发布研究报告指出，较历史水准高出两至三倍， |
美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价盘中暴涨超8% 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑美债收益率连续三日全线飙升30年期突破5%通胀恐慌与供给冲击双重夹击债券市场遭遇惨烈抛售人民币中间价时隔三年首破6.80 汇率走强信号意义深远南向资金大举加仓港股科技板块 两日净流入近250亿港元 年内净流入超2600亿元 央行“南向通”扩容至8000亿元 多重共振驱动港股估值修复美联储新任主席沃什本周二首秀国会听证 6月CPI与PPI数据密集来袭 市场屏息等待加息路径明确信号韩国KOSPI指数暴跌逾5%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至高位放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急召开金融市场会议博通AI营收狂飙143%签下苹果超300亿美元长单 ASIC芯片赛道崛起成英伟达之外第二增长曲线 摩根大通料其AI营收2028年再翻倍日韩股市惊现“过山车”行情 KOSPI一度暴跌8%熔断后迅速V型反转 美国施压三星SK海力士赴美建厂 存储芯片供应链博弈白热化索致泰145亿美元收购Element Solutions 一个月内化工行业再现百亿并购 AI基础设施成电子材料整合核心驱动力壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元纳斯达克首秀飙涨近13% AI交易回归市场静待财报季大考全球并购交易进入巨型交易时代 上半年交易额激增44% 易捷航空57亿英镑引爆竞购战阿波罗截胡城堡湖晶合集成登陆港交所募资70亿港元形成“A+H”格局 奇瑞与歌尔股份现身基石阵容 半导体产业链资本布局再下一城台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 花旗大幅上调目标价至3800元 全年营收增长指引或再度上修 未来三年资本支出预计超2000亿美元标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元IPO引爆AI信仰 美股财报季大幕即将开启市场静待业绩验证全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场 货币市场基金同时涌入837亿美元揭示市场矛盾SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 7月10日登陆纳斯达克首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 中国股市流出140亿美元上演220亿美元戏剧性逆转翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 医药基金逆势崛起资金大举涌入港股创新药美联储半年度报告罕见点名AI推高通胀 PCE一年激增1.6个百分点 沃什首份报告以直白措辞承认通胀“今年春季进一步加剧”IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时逆势上调中国增速至4.6% AI驱动的经济分化成影响全球政策关键变量IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 同时上调中国增速至4.6% AI需求成增长分化核心变量德国6月通胀率降至2.4% 欧洲央行加息压力边际缓解 但中东冲突重燃能源担忧全球并购市场上半年狂飙至2.8万亿美元创历史同期新高 科技与能源双轮驱动 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 企业为未来40年技术变革布局翻倍基5天骤减174只骤降七成 AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10% 资金涌向港股创新药欧洲股市结束四周连涨本周收黑 特朗普威胁切断与西班牙贸易往来 易捷航空57亿英镑引爆竞购战股价暴涨14%全球并购市场热度不减 壳牌164亿美元收购ARC资源 阿波罗57亿英镑截胡易捷航空改写欧洲廉航格局欧洲央行6月会议纪要披露加息细节 全体理事一致认为通胀风险偏上行 市场对全年三次加息定价得到印证 能源冲击成最大变量全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧高盛预计韩国上市企业2026年利润增长320%2027年再增长35%除三星和SK海力士之外还有更多机会美银预计2027年全球云端与AI基础设施资本支出逼近1.5万亿美元，重申买入美光IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响，2027年预计回升至3.4%IMF预计今年全球经济增长3.0% 上调中国经济增长预期高盛将2027年LME铝价年均预测大幅下调至2700美元/吨 预计供应过剩约150万吨 库存持续重建IMF将日本2026年经济增长预测下调至0.6% 2027年微升至0.7%EIA预计2026年布伦特原油均价82美元/桶 2027年进一步降至65美元/桶 霍尔木兹运输预计年底基本恢复正常瑞银维持对AI主题积极观点，预计费城半导体指数2027年盈利将进一步增长40%EIA大幅下调今明两年油价预测 2026年布伦特82美元/桶 2027年65美元/桶 霍尔木兹年底基本恢复正常世界銀行下調2026年全球經濟增長預測至3.0% 2027年上調至3.4%