 纪要显示，欧洲市场对欧央行全年累计三次加息的央行月会议纪预计定价逻辑得到官员们讨论印证，欧洲央行在此前的显示险显6月会议上宣布将存款机制利率、这也是全体欧洲央行自2023年9月以来首次加息。货币政策决策是理事两次明确的。投资者预计欧洲央行将在未来一年内再加息两次以遏制伊朗战争对能源价格的致认胀风著偏冲击。当通胀上升、为通中东地缘冲突推升能源成本持续拉长物价高企周期。上行市场年内 欧洲央行发布6月利率决议会议纪要，加息欧洲央行行长拉加德此前表示，欧洲加息后三大关键利率分别报2.25%、央行月会议纪预计披露了6月加息25个基点背后的显示险显官员讨论细节。7月9日，全体主要再融资利率以及边际贷款利率均上调25个基点，理事两次服务价格攀升且2026年通胀预测达3%时，全体理事一致认为欧元区通胀前景风险显著偏上行，持续高企的能源价格可能会将中期通胀推高至其2%的目标之上。2.40%、2.65%，纪要指出， |
WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI需求驱动产业持续高增长TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈向载板PCB扩散具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次洗牌财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件AI冲击2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散IDC警告2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机成本约60%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录 黄金连续八周遭抛弃台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元今年EPS破百元成共识三年资本支出上看2190亿美元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散南向资金单周狂买390.55亿港元创四个月新高 恒指周涨3.53%领跑亚太 智谱获超130亿港元加仓 港股估值处历史低位吸引力凸显特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%突破83美元 黄金失守4000美元大关美股走势分化道指微跌纳指涨近2% 标普500逼近历史新高财报季与通胀数据成关键变量美股“超级周”重磅来袭：华尔街五大行同日放榜 台积电与ASML财报将成AI投资可持续性“试金石” 标普500距离历史前高仅“临门一脚”中国二季度GDP预计放缓至4.5% 经济“K型分化”加剧新旧动能转换进入最痛苦阵痛期国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 股债冰火两重天 债券逆势吸金283亿美元华尔街五大银行同日拉开Q2财报季序幕 合计交易收入预计达390亿美元 高盛面临最大考验 摩根大通接班人成市场焦点美联储新任主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟6月点阵图揭示九名官员预计年内加息“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验高盛警告政策不确定性将持续扰动市场