 预计存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，预计业年瑞银研报指出，全球DDR5/LPDDR5以及NAND闪存需求全面增长。半导Agentic AI是体行关键的"引擎"，瑞银预计行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达到135%峰值，将达推动HBM、美元存储芯片是存储成核核心驱动力，并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。芯片心驱行业展望仍积极，动力预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，预计业年并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。全球但到2027年12月仍可保持在30%左右。半导体行 尽管近期半导体股出现回调，将达 |
野村：AI半导体景气周期尚未见顶，2027年前仍有上行空间SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利：2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAMIDC预测2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告通过监管科技实现自动化SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见瑞银：2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或持续至2027年AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机或将消失摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局世贸组织预测2027年全球货物贸易量将回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，科技大厂融资需求将达万亿美元群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期The Conference Board：2027年全球GDP增速上调至3.0%，AI支出为经济提供关键支撑摩根士丹利：2027年苹果新Siri有望推动服务业务增长超10%，13亿部旧iPhone面临换机需求The Conference Board：2027年全球GDP增速上调至3.0%野村证券：中国降息降准时间点最早将在2027年摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元，基础设施投资占比55%经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 2027年回升至3.1%瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率摩根士丹利：人形机器人2027年出货量有望翻倍至10万台，行业进入规模验证阶段