 AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期峰值。高盛超过互联网泡沫时期高点。上调2027年更由6140亿美元升至9420亿美元。厂商仅过去约六个月，资本至亿市场对主要云厂商资本开支预测持续上调，开支高盛研报指出，预期已领美元 美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，投资高盛认为AI投资热潮仍未见顶，热潮2026年预测从5200亿美元上调至7720亿美元，顶但定市场对2026年云厂商资本开支的先基预期就提高了近80%。 |
KB证券：SK海力士2027年营业利润预估达468万亿韩元，存储短缺可能比2026年更严重美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温经济学家称世界已“适应”中东能源冲击，油价冲高后迅速回落，市场反应相对平静上半年中国新能源汽车产销双超740万辆，渗透率达49.6%逼近半数市场，新势力竞争白热化美联储主席沃什任命十余名外部顾问组建五大工作组全面审查央行核心运作 涵盖AI生产力冲击等五大方向美银证券：授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测摩根大通预测2027年ASIC出货量将首次超越GPU，AI推理时代重塑芯片格局华宝基金曹旭辰：AI算力三季度依然有机会，2027上半年是关键考验节点大华银行：美联储2026年全年按兵不动，2027年第二季及第四季各降息一次方正富邦基金吴昊：下半年存储板块景气度将延续，2027年供需缺口可能比2026年更紧美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发外资机构看好中国股市“下半场” 高盛、渣打喊出超配A股 大摩称7月底将迎关键复苏期四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但不确定性仍高，呼吁维护霍尔木兹海峡航行自由IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录苹果与博通签署超300亿美元天价芯片协议 力推美国本土制造iPhone 18全面AI化助推出货预期美联储主席沃什任命十余名外部顾问重组央行核心运作，涵盖诺奖得主及科技界人士霍尔木兹海峡航运几近停滞，美伊持续交火推动油价三天飙升逾10%后回落永明资产管理建议下半年配置股债混合型基金，待美国中期选举后至2027年第一季再做部署五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块三星电子二季度利润暴增18倍股价却暴跌7%，存储芯片景气高点引发“利多出尽”恐慌席卷全球半导体板块巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上苹果计划2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏备货目标上调至1000万台2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发Yole Group预计2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元瑞银上调存储芯片价格预期：2027年行业收入将达1.76万亿美元IMF最新展望：2026年全球增速下调至3.0%，2027年回升至3.4%全球股市大洗牌：尼日利亚以68%回报率登顶全球第一，韩国KOSPI跌入技术性熊市港股两天12个IPO扎堆上市近半破发，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPOSerenity预测：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮，纯机器人公司证券化窗口开启高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元D-Wave发布容错量子计算路线图，2027年拟完成49物理量子比特系统瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根大通示警：2027年AI算力支出增速将从2026年的100%骤降至22%，算力变现瓶颈浮现IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，能源冲击拖累经济复苏元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%