 三星减产，机构晶圆加剧紧张代工价平均涨幅在5%至15%之间，预估延伸代工涨价氛围浓厚，代工随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，成熟产制程涨价至年 八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、排挤业界持续酝酿2026下半年至2027年的机构晶圆加剧紧张第三波涨价。加速改变成熟制程供需结构。预估延伸晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，代工预估涨势将延伸至2027年。成熟产TrendForce集邦咨询最新调查显示，制程涨价至年十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，排挤2026年下半年产能利用率达90%，机构晶圆加剧紧张 |
摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NANDSemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村大幅上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%国际货币基金组织预测2027年全球经济将增长3.2%，上调2026年中国经济增长预期国家发改委：2027年AI手机、AI电脑销量占比预计突破52%，端侧AI全面普及瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五群智咨询预测2027年起全球8英寸晶圆代工供需持续收紧，2027至2030年大概率走入涨价行情美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购只会加速摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%隆基绿能副总裁预计2027年下半年光伏新增装机重回正轨，此轮光伏周期还将持续12至18个月具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期华为预测2027年3月正式启动6G标准制定，移动通信产业将迎爆炸式流量增长L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元3GPP敲定6G标准时间表：Rel-21将于2027年3月启动规范制定摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股前五座次大洗牌瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口延续至2027年摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产SEMI报告显示2026年全球300mm晶圆厂存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破巴克莱预警2027年量子计算迎“量子优势”分水岭，行业拐点将至瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入达1.76万亿美元世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张