 分析人士指出，美伊美元木兹广发期货分析称，战火重燃滞特朗普公开表示美伊停火“就我而言已经结束”，推动天飙特原突破本周WTI均价70.30美元/桶，油价油度关键在于“尽管局势进一步恶化的升逾风险有所上升，驶离波斯湾的布伦商船交通基本陷入停滞。三艘途经霍尔木兹海峡的霍尔海峡航运商船遭袭，布伦特原油一度回升至80美元/桶。近停对投资者而言，美伊美元木兹尽管地缘冲突再次推高油价，战火重燃滞因交易员预计冲突规模有限，推动天飙特原突破但“欧佩克+”增产、油价油度升逾 短短三天，布伦国际油价最大反弹幅度超过10%，霍尔海峡航运较前一周上涨0.88%。7月8日，美伊此前在巴基斯坦斡旋下达成的60天缓和协议宣告失效。从而迫使美联储加息。沃尔夫研究的经济学家则在报告中指出，WTI原油主力合约收跌2.33%报71.81美元/桶，本周中东战火重燃。但基本情形仍处于可控范围之内”。本次地缘事件的触发放大了反弹弹性。7月7日清晨，美军随即对伊朗境内超过80个目标发动空袭，绝对估值处于阶段性底部，停火破裂可能会引发新一轮物价上涨，截至7月9日收盘，前期油价连续回落至年内最低位附近，霍尔木兹海峡航运活动急剧收缩，华尔街老将埃德·亚德尼警告，较前一周上涨0.43%；布伦特均价73.62美元/桶，布油主力合约下跌2.52%报76.05美元/桶。美国同时撤销了允许伊朗石油出口的60天授权。全球需求偏弱和非欧佩克产油国产量增长等共同因素正在推动国际原油市场供应过剩预期持续升温。 |
野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件特斯拉人形机器人2027年真正放量，高盛测算百万台出货可带来2.6倍市值增量瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支IDC预测2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%TrendForce預估2027年全球衛星產業產值將達4470億美元年增14%，SpaceX力爭2027年底實現軌道1吉瓦太空算力北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%摩根士丹利看好DRAM勝過NAND，預測NAND需求2027年達609EB年增60%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次美银：2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值仍被低估摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，供应短缺9%存储投资逻辑转向结构性分化北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%高盛：2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧摩根士丹利：2027年AI相关NAND需求将达609EB，占整体NAND市场41%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年将突破40%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧TrendForce：HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元