野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束供应瓶颈向载板与光学元件扩散娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%國家發改委：預計2027年AI手機銷量佔比將達52%，AI電腦銷量將首超非AI產品五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破瑞银大幅上调存储价格预期，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元摩根士丹利看好DRAM勝過NAND，預測NAND需求2027年達609EB年增60%摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体夏季回调属健康重置嘉实基金：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张亚马逊高管首次给出实用量子计算机明确时间表，预计2027年将迎来大量技术突破摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元瑞银大幅上修存储价格预期，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%并首次超过国防开支野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制具身智能2027年或迎規模拐點，工業To B場景將率先突破SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%国际清算银行重磅年度报告将AI泡沫破裂列为全球繁荣三大核心威胁之一警告“循环融资”模式暗藏系统性风险堪比互联网泡沫破裂前夜AI热潮或酿成下一场金融危机美债收益率曲线呈现“熊平”极端走势 2年期与10年期利差倒挂加深至35个基点 通胀顽固与地缘溢价持续挤压债券多头 市场静待CPI与沃什讲话定调三菱日联市值42万亿日元登顶日本榜首 时隔数十年金融机构首次超越丰田 银行称王标志AI算力退潮与利率正常化重塑日股定价逻辑美股“超级周”启幕华尔街五大行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行业务营收预计同比暴增26%高利率与交易激增共推盈利盛宴现货黄金跌破4000美元大关创逾两周最大单日跌幅 地缘风险下的“避险神话”遭遇美联储加息预期重击欧洲股市受中东局势拖累STOXX 600延续上周跌势能源股逆势大涨1.6%成唯一亮点科技板块承压下跌英国富时100因能源权重逆势走高花旗建议欧洲可作为抵御AI波动性的分散投资选择SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行业务营收预计同比暴增26%高利率与交易激增共推盈利盛宴花旗预期盈利飙升39%领跑全场全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 债券基金同步吸金313亿美元创六年最大单周流入台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元今年EPS破百元成共识三年资本支出上看2190亿美元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散