苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向苹果市值一度突破5万亿美元大关重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向英国央行6比3投票维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果重夺全球市值第一宝座微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速盘后飙涨近10%但Q3指引偏弱引发市场隐忧英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝称为暂停30年期美债收益率飙至5.226%创2007年以来新高日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙超500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响中国7月制造业PMI意外跌破荣枯线至49.2五个月来首次收缩高技术制造业持续扩张装备制造业PMI达51.4%逆势支撑经济结构升级韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致70万散户爆仓财政部长公开道歉比特币7月涨幅超10%重返64000美元但成交量暴跌80%监管不确定性与期权到期双重压制亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超15%创2008年以来最大单日涨幅比特币较历史高点跌去一半徘徊于6.4万美元超16万人惨遭爆仓矿企集体转型AI算力租赁“挖矿资产”被重新定价为AI时代稀缺资源布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡美伊战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球主要央行加息态度谨慎债券收益率升至高位英国央行三分之一委员支持加息日本央行按兵不动能源与AI成最大变量紫金矿业终止55亿加元全资收购联合黄金改以2.95亿美元战略参股锁定优质金矿权益美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝称为暂停长端美债收益率飙至5.226%创2007年以来新高英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果重夺全球市值第一亚马逊AWS营收暴增37%创18个季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元疲软与能源冲击推升通胀压力市场关注植田和男措辞离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高美元指数失守100关口政治局会议释放稳增长信号人民币成亚洲货币定海神针亚马逊Zoox获美国首个无方向盘Robotaxi商业部署许可自动驾驶商业化迈出里程碑式一步国际油价剧烈波动布伦特徘徊88美元OPEC+计划8月2日会议批准9月增产18.8万桶/日日本央行7月会议维持1%利率不变但释放鹰派信号东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温日元单日暴涨逾3%布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡特朗普威胁打击伊朗油价暴涨近8%收于每桶91美元两大能源通道同时承压IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%世贸组织预测2027年全球货物贸易量将回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑摩根士丹利同步上调三家半导体设备商目标价，市场提前计价2027年资本支出潮瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五韩国分析师称半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧瑞银预计AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图机构：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会三星电子Q2营业利润飙升19倍，AI存储超级周期持续兑现国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%