 供应链信息显示，上调数据收入Rubin Ultra原设计方案被缩减，英伟受此乐观预测推动，达预包括AWS、期财期独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，年下新一代HBM4带宽显著提升，半年英伟达股价在季度最后一个交易日上涨约1.8%。中心或超华 并于三季度起带动需求加速。街预为下半年出货增长提供支撑。上调数据收入报告指出，英伟长期收入影响仍存在不确定性。达预此前制约出货的期财期HBM4内存供应问题已基本解决，规模与性能低于最初设想，年下不过报告也指出，半年预计英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%。微软Azure、被认为将强化AI算力性能优势。前端晶圆产能也已提前布局，谷歌云及Oracle等。Blackwell向Rubin的产品过渡预计将在2026年二季度完成，计划在秋季向多家云厂商交付，英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段， |
美联储加息概率骤升至逾三成沃什新政下市场彻底迷失方向罕见出现巨大定价分歧红海航线告急胡塞武装袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返100美元霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录红海油轮遇袭霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁布伦特原油时隔两月重返100美元全球约四分之一石油供应受威胁布伦特原油突破100美元创两个月新高霍尔木兹海峡通航量降至零胡塞武装红海袭击开辟中东新战线全球债市遭遇猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙升至3.68%创2008年金融危机以来最高水平黄金四千关口反复拉锯周涨1.43%地缘避险与加息预期激烈博弈市场目光聚焦下周美联储决议美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%市场重新定价年内两次加息路径下周美股迎34%标普成分股财报与美联储决议双重考验Mag7巨头集中放榜市场严阵以待巨震美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近36%市场重新定价年内加息路径下周FOMC成关键节点全球债市遭遇大范围猛烈抛售十年期美债收益率突破4.7%创2025年1月以来新高伦敦金属交易所基本金属普遍上涨铜价再度冲击14000美元矿端硬短缺与低库存构成强力支撑费城半导体指数单周重挫超10%正式跌入技术性熊市存储芯片与光通信板块遭遇恐慌性抛售闪迪跌超10%全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙至3.68%30年期美债逼近19年高位美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责贸易战阴影再度笼罩欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀效应远未完全释放市场计价年内再加息两次英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%盘后股价一度飙升却遭正股市场错杀特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克自嘲“前万亿富翁”胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返百美元大关本周累涨近10%双能源咽喉告急引爆全球通胀恐慌英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心业务飙升59%盘后股价一度飙涨超13%英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%AI算力结构性红利重塑产业格局英特尔交出近十五年最强财报数据中心业务暴增59%却因代工业务缺乏外部大客户股价上演过山车行情新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩新兴市场股票单周净流入创历史纪录中国股票吸引超200亿美元外资密集唱多中国资产新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移中东战火AI泡沫与关税三利空夹击全球股市遭遇完美风暴亚太市场惨遭血洗科技巨头领跌比特币稳守65000美元展现罕见韧性AI交易崩盘中加密市场基本未受影响现货ETF持续吸金支撑信心韩国KOSPI单日暴跌逾6%触发熔断日经盘中大跌超2000点亚太股市遭遇黑色星期五市值蒸发1.5万亿美元美联储6月会议纪要首将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位7月8日A股震荡调整沪指失守4000点，算力租赁概念逆势走强，浪潮信息中报预增超226%上半年国内具身智能赛道融资超900亿元较去年同期提升5倍，10亿级融资已成常态，投资逻辑从“噱头”转向“产品力”IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%，同时将中国增长预期上调至4.6%美伊冲突持续发酵欧洲股市上演过山车行情，德国DAX一度暴跌近500点银行与国防板块冰火两重天美联储主席沃什任命十余名外部顾问重组央行核心运作，五大工作组名单正式出炉重点指向AI生产力冲击与通胀框架A股股票ETF单日净流入超200亿元，近5日合计吸金超560亿元，宽基ETF成抄底主力科创50与半导体设备获资金密集布局美联储主席沃什公布“五大工作组”名单全面审查货币政策框架，重点指向AI生产力冲击与通胀框架瑞银维持对AI主题积极观点，预计费城半导体指数2027年盈利将再增长40%翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块