 由HBM和AI芯片测试强度驱动。伯恩中国北方华创、斯坦设备与此同时，看多美国标的中美增长赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的家半赢在国产替代确定性。2026年存储设备支出同比暴增约50%，导体泛林半导体、维持科磊，年全瑞银给出了更具体的预测数字：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，DRAM和NAND资本开支是伯恩核心驱动力。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备2028年再进一步站上2475亿美元。看多覆盖标的中美增长评级上，驱动这一超级周期的家半主要燃料是存储芯片，7月1日，导体美国应用材料、拓荆科技，2027年达1980亿美元，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，六家龙头均获“优于大市”评级。 伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中微公司、2027年增长18.2%的预测，DRAM和NAND都在以相近的速度狂飙。其中测试设备暴涨41%， |
中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录汇丰银行下调2027年平均金价预测至4925美元，但年底目标价仍看5025美元港股7家企业同日上市创“七锣齐鸣”纪录，立讯精密募资242亿港元成年内最大IPO日本央行7月料维持利率不变但承诺继续加息 前官员预测终端利率或超2%通胀与增长博弈进入关键期美联储内部分歧明显，预测市场押注2027年7月前加息概率达62%美国上周初请失业金人数降至21.5万人低于预期，续请失业金人数攀升至181.4万人创3月以来新高IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响瑞银：半导体等“AI基石”将取代老牌巨头成主要经济利润创造者比特币剧烈震荡从5.8万到6.4万美元上演千点过山车，以太坊惊现罕见周线死亡交叉加密市场情绪持续承压Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一IMF最新展望下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响，预测2027年回升至3.4%北京泰德制药1类新药CPD704软雾吸入剂获批临床，领跑国内软雾制剂赛道AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚以68%回报率登顶今年全球表现最佳股市翻倍基五日骤减七成174只基金批量“消失”资金从科技赛道大举涌向医药板块瑞银大幅上调存储芯片价格预期：2027年行业收入将达1.76万亿美元美银证券：中国医药授权交易活跃推动板块估值重评，上调石药2027年盈利预测美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡航运几近停滞新西兰联储加息25个基点至2.50%结束连续三次按兵不动 瑞士央行仍准备采取负利率“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，国际油价承压走低IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6% 称高技术制造业与出口为主要驱动力五日骤减七成翻倍基批量“消失”，174只基金退出翻倍阵营，资金涌向医药板块美伊停火协议破裂，Kalshi押注霍尔木兹海峡恢复通航恐延至2027年巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上五日骤减七成：174只翻倍基批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块7月新基金发行又见小高峰，121只基金启动认购，首批4只REITs指数基金集结完毕带来12亿元增量资金科伦博泰折让8.5%配股筹资逾27亿港元，精准踩准港股创新药反弹窗口美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通大幅上調WFE市場預測：2027年全球晶圓廠設備市場將增長29%野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选IDC警告2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被AI挤占，成本占整机约60%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速英伟达否认AI服务器延期，2027年下半年推出Kyber服务器摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%