欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%扎克伯格称卖算力“愚蠢”盘后重挫近8%未来支出承诺接近7000亿美元希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫近8%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭日本央行实施“静默干预”日元单日暴涨逾3%日美据悉联手行动东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温微软单日市值暴增4500亿美元刷新美股历史纪录AI产业链全面反攻闪迪暴涨26%美光科技涨超18%芯片板块终结五连跌科技巨头财报冰火两重天微软亚马逊狂飙苹果Meta重挫日本央行7月会议按兵不动维持1%利率但上调经济预测植田和男释放鹰派信号秋季加息预期升温日元干预成效面临考验IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%AI投资抵销部分能源冲击但“二次通胀”警报已经拉响亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点科技巨头财报季完美收官英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契的三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝称为暂停30年期美债收益率飙至5.23%创2007年以来新高英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景美联储年内第五次按兵不动却遭三张反对票系2016年以来首次沃什称加息完全可能是解决方案英美央行罕见同步上演鹰派逼宫同现三张加息反对票全球货币政策协调机制濒临瓦解韩国KOSPI指数上演史诗级惊天逆转单日暴涨14%创历史最大盘中涨幅此前连续两日熔断致逾30万散户爆仓财政部长公开道歉德国7月通胀率意外跳升至2.8%燃油税减免到期叠加能源冲击欧洲央行9月加息压力骤增微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本开支不加码获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元加密货币市场遭遇剧烈波动超16万人惨遭爆仓比特币较历史高点跌去近一半特朗普威胁恢复打击伊朗引爆抛售潮韩国KOSPI史诗级反攻单日狂飙17%创历史最大涨幅AI信仰在极端波动中绝地重生苹果市值一度突破5万亿美元大关重夺全球市值第一宝座轻AI路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向日本央行8比1维持利率1%不变植田和男因病缺席高田创孤掌难鸣主张加息苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向高通一举拿下宝马十年车用芯片大单同时完成收购AI软件公司Modular战略版图全面扩张微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录AI商业化落地获验证存储芯片全线井喷闪迪暴涨26%终结芯片股连跌颓势紫金矿业终止55亿加元全资收购联合黄金改以2.95亿美元战略参股锁定优质金矿权益策略调整显智慧摩根士丹利：存储芯片长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%野村证券上调服务器增长预期：2027年AI服务器增速达76%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，AI功能成市场标配国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，3Q26存储器价格涨幅收敛至13%-18%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失