具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破世贸组织预测2027年全球货物贸易量增长回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银预计AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求缺口达17%为近30年罕见国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首次超越国防开支东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张SEMI：2027年全球300mm晶圆厂存储产能达每月420万片，设备投资再增11%世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将接近1.5万亿美元，存储类股估值偏低应扩张野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%受美国通胀降温提振亚太股市全线走高韩国综指暴涨逾7%创历史最大涨幅恒生指数涨1.5%日经涨1.3%南向资金7月净买入超616亿港元成港股反弹核心推手新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓中国科技股重获全球投资者关注原油飙升与黄金失守4000美元同时上演 地缘政治避险逻辑为何彻底失灵Meta豪掷400亿美元扩建路易斯安那AI数据中心 算力规模达5GW成全球最大AI基础设施项目台积电Q2财报即将揭晓全球屏息以待市场聚焦AI资本支出指引费城半导体指数已从6月高峰回调16%芯片股“定调时刻”来临美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒划出通胀红线称“更高数据就是信号而非噪音”通胀降温叠加银行财报开门红美股全线收涨存储芯片股狂飙SK海力士ADR溢价超50%IBM暴跌25%上演冰火两重天特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高政策24小时夭折美伊消耗战持续金价失守4000美元后反弹地缘避险逻辑彻底失灵中东战火重燃油价单日暴涨超9%布伦特原油突破85美元金价却击穿4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构特朗普24小时“变脸”取消保护费计划上半年中国GDP同比增长4.7% 外贸进出口首破25万亿元创历史同期新高 算力硬件进出口激增56.6%成最大亮点