SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP 3.2%首超国防开支伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，存储芯片资本开支为核心驱动力五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支美银：全球云AI资本支出2027年将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达约1.9万亿美元，存储芯片领跑32%同比增速韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选中信证券预测2027年全球晶圆制造设备市场规模将达1995亿美元同比增长35%，存储设备成核心驱动力野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年中国光伏行业协会：2027年起全球光伏新增装机重回上升通道，2030年预计达881至1044GW摩根大通大幅上调晶圆前端设备市场预测，2027年全球WFE市场规模预计增长29%SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力高盛测算若2027年人形机器人实现百万台出货，上游供应链企业市值增量可达2.0至2.6倍野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%固态电池竞赛白热化：比亚迪2027年小批量量产目标500Wh/kg，宁德时代同步锁定量产时间表全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元光子盒总经理顾成建：量子计算2035年产业规模有望突破7600亿美元，2027年迎关键转折AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%，代理式AI加速渗透WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张马斯克：SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，AI1卫星跨度70米IMF预计美国2026年和2027年分别增长2.3%和2.2% 欧元区仅0.9%和1.2%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元 首次超过美国国防支出 占GDP的3.2%欧洲央行预计2027年欧元区通胀率为2.3% 仍高于2%目标水平 2028年方回落至目标美银证券下调中石油2026/2027财年盈利预测8% 布伦特油价假设分别为77美元及70美元IMF预计美国2026年增长2.3%2027年2.2%欧元区仅0.9%和1.2%发达经济体分化显著OECD预测2026年全球经济增长2.8% 2027年回升至3.1% 警告长期中断或致衰退OECD预测2027年全球经济增长3.1% 失业率维持4.9%低位 就业增长0.6%中信证券看好2027年上半年铝价表现 下半年仍具3000美元/吨支撑世界银行下调2026年全球经济增长预测至3.0% 2027年上调至3.4% 中东局势冲击能源与供应链欧洲稳定机制警告地缘政治恶化或致欧元区2027年萎缩0.4%