国际油价高位震荡布伦特徘徊87-89美元霍尔木兹海峡通航回升与美伊空袭交织市场谨慎押注芯片股遭遇黑色星期一费城半导体指数重挫逾2%SK海力士跌破发行价英伟达跌近5%AI算力泡沫破裂蔓延至整个半导体产业链谷歌DeepMind推出Gemini Robotics ER 2模型号称机器人“高级大脑”具身智能赛道迎来重量级玩家Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫超7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出计划获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭德国7月通胀率意外跳升至2.8%燃油税减免到期叠加能源冲击欧洲央行9月加息压力骤增大宗商品剧烈震荡黄金一度突破4100美元后冲高回落铜价受宏观博弈与供需偏紧双重夹击油价波动主导市场情绪Meta二季度自由现金流骤降91%至近四年最低扎克伯格拒绝出售算力称“愚蠢”盘后重挫近8%微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿资本支出不加码反成最大利多股价暴涨15.5%英国央行6比3投票维持利率3.75%不变内部分歧扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧福特二季度净亏13亿美元电动车业务拖累巨亏却逆势上调全年盈利指引市场反应复杂Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降逾九成三季度指引令人失望盘后一度重挫11%扎克伯格豪赌遭遇华尔街严厉拷问微软单日市值暴增4500亿美元刷新美股历史纪录AI产业链全面反攻闪迪暴涨26%美光科技涨超18%芯片板块终结五连跌美联储惊现三张反对票十年最大内部分歧沃什拒绝安抚市场道指暴跌超1100点中国7月制造业PMI意外跌破50荣枯线至49.2结束连续四个月扩张大中小企业全面收缩高技术制造业逆势扩张政策加码预期升温美国二季度GDP增速放缓至1.5%低于市场预期但消费支出增长3.2%彰显内需韧性美联储政策困境再添注脚美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅建滔系双双发盈喜股价暴涨逾两成PCB行业景气度持续回升印证全球电子产业复苏美股芯片股上演绝地反击费城半导体指数暴涨超8%终结连跌微软涨超15%市值单日增加4500亿美元创美股之最存储芯片板块全线暴涨Arm第一季度营收超预期同比增长22%盘后股价大涨AI芯片设计需求持续强劲但母公司软银减持计划引发市场关注国际油价高位震荡布伦特徘徊89美元霍尔木兹海峡通航恢复与美伊空袭交织市场谨慎押注微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本开支下调获市场追捧盘后大涨次日股价暴涨15.5%创近18年最大单日涨幅美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指创15个月最大跌幅美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停30年期美债收益率飙至5.226%创2007年以来新高加密货币市场遭遇剧烈波动超16万人惨遭爆仓比特币较历史高点跌去近一半特朗普威胁恢复打击伊朗引爆抛售潮Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫超7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问微软市值单日暴增4500亿美元创美股历史之最AI资本开支逻辑逆转科技股全面反攻闪迪暴涨26%英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果重夺全球市值第一宝座摩根士丹利：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散Global Market Insights预测2027年数字孪生市场规模可达500亿美元，复合年增长率超35%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破马斯克重申SpaceX轨道AI算力计划：2027年底前实现1吉瓦太空运算能力，AI1卫星跨度70米韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出千帆星座计划2027年完成一期1296颗卫星组网，中国低轨卫星互联网加速追赶