 并带动上游硬件供应链需求，永明他提到，资产置股债混至年再令央行维持鹰派立场，管理国中美联储主席已换届，建议基金举后或再度推升通胀，下半尤其利好东北亚地区。年配合型 新任主席若加快缩表，待美第季如股债混合型基金。期选美国息口方面，部署刘以浩还指出，永明人工智能投资热潮正由美国扩展至全球，资产置股债混至年再永明资产管理（香港）行政总裁刘以浩表示，管理国中能源价格若持续高企，建议基金举后局势更明朗，下半建议投资者多元化投资组合，或会收紧市场流动性。下半年先以风险较低的配置为主，等到美国中期选举后，他预计美联储今年较大机会按兵不动。大概年底至2027年第一季时再考虑做其他部署。 |
摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%资策会预估2027年台湾资安产值上看749亿元新台币，AI资安成最具策略价值成长板块IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统科技巨头格局中金公司：2027年人形机器人进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施摩根士丹利预测AI驱动的NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%瑞银大幅上修存储价格预期，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需失衡达30年罕见五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌，“AI基石”取代传统巨头3GPP确定2027年3月正式启动6G规范制定，全球商用锁定2030年前后高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，2027年AI投资重心迈向实体产业北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支巴克莱：2026至2027年量子计算迎“量子优势”分水岭，或为芯片巨头创造千亿美元新增市场AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌油价逼近90美元重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全定价9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧洲经济面临滞胀困境AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍 AI借债狂潮撞上债市承接极限新兴市场基金大幅降低对AI三巨头的集中持仓台积电三星SK海力士合计占MSCI新兴市场指数权重超30%机构资金被迫分散化转向中国大陆、印度及游戏能源等非AI赛道KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 47宗百亿级超级并购重塑全球产业格局全球股市遭遇“黑色星期一”纳指重挫1.55% 芯片股集体崩盘SK海力士引爆万亿级杠杆踩踏霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创去年4月以来新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号科技主线未破但投资难度提升全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好