具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破千亿航天计划2027年上半年启动，部署12500颗算力卫星构建太空超级算力星座摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%TrendForce：2027年全球AI服务器出货量上看327.5万台，年复合增长率超25%三部门公告：2027年1月1日起取消节能及部分新能源汽车车船税优惠，纯电乘用车继续免征摩根大通：AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%广东省发布数字经济试验区建设方案，明确2027年数字经济核心产业增加值占GDP比重超16%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%摩根士丹利预测英伟达2027年数据中心业务营收有望实现52%年成长，Rubin系列芯片将贡献超1万亿美元营收SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年工业To B场景将率先突破AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首次超越国防开支SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期日元跌破162.80创1986年12月以来新低日本外汇干预策略转向“突袭式”放弃预警以挤压空头但效果有限市场担忧财政与货币政策严重冲突美债收益率曲线呈现熊平走势两年期收益率触及4.24%创2025年2月以来新高市场几乎完全计入9月加息预期沃什国会首秀成关键转折点打破两年沉寂！分析师连续10周上调欧股盈利预测创2024年以来最快速度 摩根士丹利将MSCI欧洲指数2026年盈利增速预测上调至12.5% 欧洲股票基金录得4亿美元净流入终结13周净流出韩国股市遭遇年内第七次熔断KOSPI暴跌近9%SK海力士创纪录重挫逾15%市值跌破万亿美元AI芯片龙头集体崩塌杠杆资金连环爆仓美股“超级周”启幕华尔街五大行同日放榜标普500 Q2盈利预期增长逾29%通胀僵固与能源涨价构成三大考验高估值压缩容错空间欧洲股市终结连涨势头全周下挫1.8%创4月中旬以来最大单周跌幅 科技股获利回吐叠加美伊局势升温 易捷航空获57亿英镑收购要约逆势大涨逾14% 沃达丰飙升12.6%全球股票基金单周狂吸492.3亿美元 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好苹果正式起诉OpenAI及两名前员工指控系统性窃取商业机密 AI竞争从模型与人才延伸至硬件与知识产权层面 双方合作关系彻底破裂中国证监会再融资改革打出“一松一紧”两张牌储架发行制度正式落地允许优质公司“一次注册、多次发行”市价发行全面推行从制度根源压缩套利空间台积电二季度营收1.27万亿新台币同比增长36%超市场预期 6月单月营收同比暴增67.9%创历史新高 AI需求持续火热验证行业景气度 法说会聚焦AI需求指引是否再次上修