SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件中国光伏行业协会：2026年光伏新增装机将迎首降，2027年起重回上升通道摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需失衡达30年罕见IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强美银：全球云AI资本支出2027年将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%，K型分化日益显著伯恩斯坦维持2027年全球WFE增长18.2%预测，看多中美六家半导体设备龙头五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，存储芯片10倍市盈率被严重低估WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续高增长娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级L3/L4自动驾驶强制性国标建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%国际货币基金组织预测2026-2027年全球经济增速将保持3.3%左右的温和韧性AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失高盛上调台积电目标价，预计2027年3纳米与2纳米月产能分别达20万片与14万片具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失具身智能2027年或2028年有望迎來規模拐點，工業製造等To B場景將率先突破AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%世界银行预计2026年全球经济增速从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张