 受财报前瞻超预期刺激，阿里阿里集团收入预计同比增长约9%，巴巴报前多家机构发布阿里巴巴2027财年第一季度财报前瞻显示，财年长加大超市场预期。第季度财港股通互联网ETF等相关基金大幅反弹。瞻超好于市场预期；淘宝闪购减亏快于市场预期，预期云收高于市场预期。入增在降补的速至同时市场份额保持稳定。阿里阿里 业内分析认为，巴巴报前阿里云的财年长加增长加速反映了AI时代云计算基础设施需求的爆发式增长。整体电商业务利润恢复，第季度财阿里云季度收入增长加速至约45%，瞻超基本符合预期；经调整EBITA预计约260亿元，预期云收同比持平，入增与竞争对手的单位经济效益差距收窄并有望继续改善， |
SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施，行业进入商业化前夜马斯克重申SpaceX轨道AI算力计划：2027年底前实现1吉瓦太空运算能力，AI1卫星跨度70米量子计算2027年迎“量子优势”分水岭，巴克莱预警行业拐点将至具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破美银上调全球经济增长预测，预计2027年全球GDP增速将加速至3.5%通胀回落至2.4%英国宣布逐步淘汰药物动物实验：2027年终止小鼠肉毒杆菌毒素强度测试瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%，DRAM优于NAND全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%，K型分化日益显著国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%具身智能走向交付落地，特斯拉Optimus预计2027年产量增至50万至100万台野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破高盛：2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出IDC预测到2027年全球数字化转型支出将达近3.9万亿美元，年均复合增长率16.2%伯恩斯坦维持2027年全球WFE增长18.2%预测，看多中美六家半导体设备龙头美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%PsiQuantum计划2027年底前实现全球首台百万量子比特级量子计算机商业化上线五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌，“AI基石”取代传统巨头摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税港股7月逆势突围恒指月内累升逾一成全球主要股指中领跑南向资金加速流入成避险通道中国企业掀起676亿回购潮宁德时代400亿领衔护盘Alphabet与特斯拉财报引爆AI“烧钱”恐慌两巨头自由现金流首度转负科技股投资逻辑面临历史性重估爱马仕单日暴跌11%创2010年以来最大跌幅中国市场未现根本性反弹奢侈品警报拉响欧股承压希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力国际油价上演惊心动魄过山车行情从百元关口暴跌中东局势反复加剧波动风险美联储7月按兵不动遭遇罕见9比3分裂三张反对票来自地区联储道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅