 将2027年和2028年全球晶圆厂设备支出预测分别上调至1930亿美元和2200亿美元，上调设备2027年进一步增长至570亿美元。年全对应同比增长率分别为33%和14%；2026年WFE预测亦上调至1450亿美元，球晶同比增长29%，圆厂预测随着HBM、支出至亿此次上调反映了AI芯片需求持续超预期以及全球主要半导体制造商加速扩产的美元迫切性，同比增长32%。芯片扩张 德意志银行发布行业更新报告，加速SEMI预计，上调设备主要反映DRAM和Foundry客户的年全新晶圆厂建设提前，检测等核心设备需求同步增长。球晶清洗、圆厂预测分析师指出，支出至亿2026年全球300mm晶圆厂存储设备投资将达到520亿美元，美元以及AI服务器需求带来的先进产能投入。上游刻蚀、薄膜沉积、高层数3D NAND等先进存储持续扩产， |
五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场野村证券称芯片周期尚未见顶，2027年AI服务器收入预计增长76%，组件短缺正从CoWoS向基板、PCB等领域扩散美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis新报告称Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”世界银行预计2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NAND摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB、供应短缺9%瑞银预测科技行业格局巨变，AI基础设施股经济利润2027年将达1.4万亿美元巴克莱：2026至2027年量子优势迎决定性瞬间，量子计算或为芯片巨头创造千亿美元新增市场千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段瑞银报告揭示科技行业前五大座次将大洗牌，AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”瑞银：2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB短缺9%世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复机构预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期韩国分析机构普遍认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击苹果2027上半年将推五款新iPhone，折叠屏产量提升至1000万台国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%长鑫科技科创板上市首日暴涨466%成交1411亿登顶A股市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额99.4%多国谴责单边主义全球供应链再承压中东战火重燃布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡通航骤降全球供应缺口或达29.7%欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年超级央行周四大央行密集议息全球货币政策进入观望与分化新阶段韩国KOSPI连续两日触发熔断创历史纪录单月暴跌逾35%杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉亚洲芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI连续两日触发熔断年内第九次熔断SK海力士市值蒸发逾5000亿美元美股科技巨头财报季AI资本支出成审判标准谷歌天量自由现金流首度转负引发千亿抛售潮美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%贸易额仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行面临政策困局干预空间持续收窄