美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口超级央行周三大央行同日议息美联储、英国央行、日本央行政策路径分化加剧全球市场悬念道指盘中狂飙600点后涨幅大幅收窄美伊停火点燃短暂乐观情绪但美联储阴影笼罩市场全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高实际利率创16年新高欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关能源冲击推升通胀风险市场押注年内两次加息美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至36%市场分歧为近两年之最日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境美联储7月议息会议悬念升级经济学家押注按兵不动利率期货却押注36%加息美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战英伟达拟为OpenAI数据中心项目提供2500亿美元财务担保AI算力军备竞赛再升级巨头捆绑加深引发反垄断隐忧日元跌破163创近四十年新低高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手英特尔二季度营收创十五年最快增速AI相关收入同比增超70%盘后股价一度飙涨逾13%美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级美股三大指数周线集体收跌科技巨头财报与美联储决议成后市关键变量全球债市遭遇猛烈抛售七国集团债券收益率齐飙英国国债创近20年最长站上5%纪录美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易战风险急剧升温全球国债遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率冲破4.7%三十年期连续高于5%创2007年以来最长纪录日元跌破四十年新低至163关口日本央行对加快加息持开放态度高盛上调预期至165全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场罕见超越美国成为最大吸金区域中国市场单周流入42亿美元比特币重返6.5万美元以太坊飙升突破1960美元加密货币七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议存储三雄财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近600%AI存储超级周期持续验证苹果被曝积极寻求收购AI芯片公司自研遇瓶颈或开启20亿美元级别并购超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧欧洲股市全线重挫布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击科技股暴跌韩国股市连续触发熔断去杠杆风暴席卷亚太市场个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施美股超级周大幕开启四大科技巨头财报携美联储决议重磅来袭市场严阵以待波动率飙升A股市场震荡修复上市公司掀起增持回购潮港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅银行资源板块明显分化布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁PwC报告称2026年全球并购交易有望达4万亿美元AI加剧K型分化巨头吞并时代来临五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场增速预计达29%摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年记忆体行业营收预计攀升至1.76万亿美元摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至74017亿日元，有望连续第四年创历史新高野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%中国创新药企2027年有望实现大规模盈利，产业从“预期叙事”切换为“临床数据验证”