 原油格局已重回供应过剩原点。高盛美国及南美增产将加剧2026年下半年至2027年供应过剩，摩根摩根士丹利近期已两次下调油价预期，士丹剩量分析师预计，看空预计2027年供应过剩量略高于300万桶/日。油价预计应过年供 瑞银也同步将2027年布伦特原油预期从85美元下调至75美元。超万2027年均价预测从80美元降至75美元。桶日OPEC+、高盛地缘冲突影响消退、摩根即便考虑库存补库，士丹剩量高盛全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart表示，看空高盛将第四季度布伦特预测从90美元下调至80美元，油价预计应过其分析师报告指出市场聚焦2027年，年供高盛与摩根士丹利7月初对油价前景一致看空。超万将推动全球石油市场重回供应过剩状态，过剩量仍达200万桶/日。霍尔木兹海峡通航将于7月底前恢复， |
摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备增速达29%，四大云商资本开支占现金流94%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，半导体“夏季回调”后迎反弹瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年高盛上调华虹半导体评级，看好2027年AI芯片及数据中心电源管理芯片需求中国千帆星座计划2027年完成一期1296颗卫星组网，低轨卫星互联网加速追赶摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元毕马威报告：预计2027年数字员工在核心技术团队中占比升至36%，中国AI产业进入资本密集投入加速期瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入达1.76万亿美元瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次迎历史性洗牌韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%全球半导体市场2027年预计达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%广东省脑机接口行动计划：2027年关键技术持续突破，培育10家以上产业链骨干企业摩根士丹利预测AI驱动的NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌比特币稳守65000美元展现罕见韧性AI交易崩盘中加密市场基本未受影响现货ETF持续吸金支撑信心美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇严峻挑战美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%沃什新政下市场失去前瞻指引“传声筒”称7月会议近年最难猜全球股市在中东战火AI泡沫与关税重启三重利空夹击下遭遇黑色星期五亚太市场市值单日蒸发1.5万亿美元全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙至3.68%30年期美债逼近2007年以来最高水平通胀警报全面拉响美联储7月利率决议悬念创近年之最市场定价与经济学家罕见分歧沃什拒绝前瞻指引放大不确定性布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海与霍尔木兹双海峡告急全球约四分之一石油供应面临威胁下周微软亚马逊Meta等AI巨头财报与美联储决议高度重合标普500约34%成分股集中放榜市场严阵以待巨震特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑资本开支回报