SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20% 规模与性能低于最初设想

预计英伟达在2027财年下半年的上调数据收入数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，英伟预期预计 被认为将强化AI算力性能优势。达财供应链信息显示Blackwell向Rubin的年下产品过渡预计将在2026年二季度完成，规模与性能低于最初设想，半年计划在秋季向多家云厂商交付，中心致预主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。较华前端晶圆产能也已提前布局，尔街为下半年出货增长提供支撑。期高长期收入影响仍存在不确定性。出约英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，上调数据收入并于三季度起带动需求加速。英伟预期预计报告指出此前制约出货的达财HBM4内存供应问题已基本解决，包括AWS、年下新一代HBM4带宽显著提升，半年微软Azure、独立半导体研究机构SemiAnalysis发布乐观预测，谷歌云及Oracle等。不过报告也指出Rubin Ultra原设计方案被缩减，