野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%元大证券预测地平线机器人2027年收入有望增长68%，自动驾驶芯片国产化进程加速美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物制药产品占主导地位晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis上调英伟达预期，2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银预计AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5至15%，涨势将一路延伸至2027年东海证券研报：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出高盛预测美国数据中心电力需求2027年将增至66吉瓦，AI能耗挑战日益严峻凯投宏观警告AI盈利或不及预期，标普500指数2027年底恐跌至6500点元大证券预测地平线机器人2027年收入有望增长68%，自动驾驶芯片国产化进程加速华泰证券：2027年起取消新能源车船税优惠，车船税退出与购置税退坡一脉相承Counterpoint：2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出世行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%世界黄金协会：6月全球黄金ETF录得89亿美元净流出，上半年净流入大幅收窄日本股市上演V型反转日经225周初暴跌后连续反弹收复68000点 外资时隔两周转为净买入半导体引领全面复苏IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，2026年余下时段金价将在3800至4700美元区间震荡韩国KOSPI指数单日暴跌5.35%正式进入技术性熊市 监管紧急开会警告半导体板块集中度风险恒瑞医药“双艾”联合疗法再遭FDA延迟批准 收到完整回复信瑞银上调标普500年末目标至7900点，预计2027年6月前升至8200点OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产国际油价持续承压富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测