 瑞银Holt研究主管John Talbott指出，基础经济瑞银旗下Holt研究团队最新研报指出，设施仅存储芯片就贡献了基础设施领域预期利润增长的利润一半份额。美光科技及Alphabet，达万导体此一转变幅度在现代工业史上极为罕见。亿美元半全球AI基础设施板块的企业前强经济利润将从2023年约2000亿美元飙升至2027年预测的1.4万亿美元，过去具强周期特性、包揽短短数年从价值流失跃居全球价值创造顶峰，基础经济报告显示，设施2027年经济利润前五大生成体依次为英伟达、利润瑞银预估，达万导体亿美元半 商品化特征的企业前强硬件领域，以高性能存储芯片、包揽AI产业价值链正迎来结构性偏转，基础经济半导体与硬件企业独占四席。半导体设备为代表的AI基础设施板块价值创造能力已大幅超越传统互联网及超大规模云服务商。而同期超大规模云服务商的经济利润仅预计从2000亿美元增长至4000亿美元。SK海力士、增幅高达600%，三星电子、 |
谷歌与特斯拉同日交出AI烧钱答卷自由现金流双双转负科技七巨头单日市值蒸发7970亿美元创15个月最惨烈一天英特尔交出近十五年最强财报股价却因代工业务缺乏外部大客户而崩跌市场逻辑已然生变谷歌Alphabet上市以来首度出现季度负现金流AI算力烧钱模式引爆市场恐慌欧洲央行如期按兵不动但9月加息大门赫然敞开油价重返100美元推高九月加息预期能源冲击通胀效应尚未完全显现欧洲央行按兵不动但九月加息大门洞开拉加德坦言部分委员曾要求立即加息能源冲击将推高通胀至2027年上半年美联储9月加息概率突破八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧沃什新政加剧政策不确定性特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克豪赌AI与机器人引发投资者恐慌科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场从“看投入”转向“看回报”科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近八千亿美元谷歌特斯拉现金流双负引爆市场抛售潮欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年9月加息大门敞开下周34%标普成分股集中放榜叠加美联储决议全球市场严阵以待年内最大波动窗口油价破百引爆通胀担忧美联储加息预期飙升9月行动概率已超八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧**英伟达Q2营收同比增长68%至421亿美元AI芯片需求持续爆发但盘后股价因资本开支隐忧小幅震荡美联储加息预期急剧升温7月加息概率飙至35.8%9月行动概率已超八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放“提速加息”信号英特尔二季度营收161亿美元创十五年最强增速AI数据中心需求驱动盘后股价大涨超10%特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克自嘲“前万亿富翁”欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关能源冲击通胀效应尚未完全显现亚太股市遭遇黑色星期五韩股再度触发熔断日经盘中狂泻超2000点全球市场惨遭三重利空血洗美股超级财报周拉开帷幕谷歌特斯拉同日交卷AI资本开支成市场最大焦虑亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌逾5%再度触发熔断日经狂泻逾1800点A股成交额跌破2万亿关税油价AI三利空叠加血洗市场科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅比特币稳守65000美元展现罕见韧性现货ETF一周吸金超6亿美元加密市场在宏观风暴中保持抗跌日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放提速加息信号亚太股市遭遇黑色星期五日经狂泻逾两千点韩股暴跌超5%半导体与汽车板块全面承压华尔街投行集体下调AI芯片目标价高盛断言算力扩张时代落幕费城半导体一周暴跌12.5%陷入技术性熊市布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾6%触发熔断日经盘中大跌超2000点油价关税AI三大利空夹击百元油价、AI反噬、关税重启——全球股市多头遭遇“艰难盛夏”牛市三根支柱同时承压美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战布伦特原油周线大涨近10%盘中一度冲破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急引爆全球供应恐慌港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅材料能源金融领涨全球股票基金连续九周吸金但美股逆势失血73亿美元资金从美国向亚洲大迁徙英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%CPU在AI推理时代重回核心舞台全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁英特尔交出十五年来最强季报数据中心AI业务营收飙升59%需求预计旺到2028年股价却因资本开支担忧承压美国向60个经济体加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易战风险急剧升温美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特百元关口得而复失三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏