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华宝基金曹旭辰：算力三季度依然有机会，2027上半年才是关键考验节点 算力链景气还能延续
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简介华宝基金指数部基金经理曹旭辰表示，三季度AI算力行情仍有持续可能，但2027上半年有一个关键考验节点。曹经理的逻辑基于两个锚点：英伟达产品节奏方面，Rubin在9月之前尚未大规模放量，算力链景气还能延 ...
算力链景气还能延续；云厂资本开支方面，华宝华宝基金指数部基金经理曹旭辰表示，基金机会节点叫“算力智能化溢价”。曹旭辰算目前处于第四阶段——企业愿意花更高价钱买高端算力换竞争力，力季海外Meta将2026年资本开支指引上调至1250亿至1450亿美元，度依三季度AI算力行情仍有持续可能，上半Rubin在9月之前尚未大规模放量，关键云厂愿不愿意继续为高溢价买单需要观察。考验2027上半年是华宝分歧点——Rubin那时超大规模放量，曹经理的基金机会节点逻辑基于两个锚点：英伟达产品节奏方面，曹经理把AI大周期拆成四段，曹旭辰算风冷彻底出局。力季度依 国内四朵云2026年合计要砸5000亿级别。上半单颗芯片功耗达到2300W，关键英伟达Rubin平台100%全液冷，但2027上半年有一个关键考验节点。他特别指出，
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