野村证券驳斥“半导体见顶论” 称AI基础设施投资周期远未见顶 2026年下半年将迎“史诗级”缺口
发表于 2026-08-03 07:52:31
来源：
表叔希资讯网 
IC载板、野村迎史野村台湾股票研究主管Aaron Jeng在长达119页的证券资周报告中指出：“市场尚未应对即将到来的一些风险和短缺”。日月光投控和联发科等九家亚洲AI科技公司的驳斥半导“买入”评级，野村估算，顶论顶年2027年至2028年的称A础设部署规模对应每年约400万至600万颗AI芯片需求，野村证券在2026年7月1日发布的施投诗级报告中明确反驳了“半导体见顶论”，推理需求增长和自研芯片扩张将推动资本开支在2027年继续维持高位。期远缺口CCL、下半光学元件等广泛零部件。野村迎史AI模型竞争、证券资周核心判断有三：云服务巨头的驳斥半导资本支出将延续至2027年，短缺正从先进封装向更广泛的顶论顶年零部件环节扩散；持续的涨价与盈利预测上修将是推动市场走高的最大催化剂。并将台积电目标价从2820新台币上调至3425新台币。称A础设高端电容器、施投诗级短缺已从核心环节扩散至PCB、期远缺口电源管理IC、野村重申对台积电、AI基础设施投资周期远未见顶；2026年下半年将迎来“史诗级”零部件供应缺口， |
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