韩国7月前20天出口暴增52.3%半导体出口狂飙180%对华出口近乎翻倍AI芯片独撑经济半壁江山美元指数强势站上101日元逼近164创1986年以来新高美联储加息预期飙升强化美元吸引力长鑫科技科创板挂牌首日暴涨471.59%总市值超越工商银行登顶A股“一哥”科技七雄AI信仰遭遇业绩大考资本开支“烧钱”模式遭华尔街集体抛售市值单周蒸发8900亿美元韩国存储双雄签下9500亿美元天量芯片大单三星与SK海力士联手英伟达博通主宰AI算力心脏美联储领衔超级央行周大幕开启三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场严阵以待美联储7月议息会议悬念升级经济学家与利率期货惊现罕见分歧加息概率一周飙至36%日元跌破四十年新低至163.98逼近164关口高盛上调预期至165日本央行面临加息与干预两难困境美股三大指数周线集体收跌科技巨头财报与美联储决议成后市关键变量美伊冲突周末突现停火转机国际油价单日暴跌逾7%布伦特原油百元关口得而复失地缘政治溢价快速退潮苹果7月逆势大涨23%成标普最大贡献者“反资本开支”策略赢得掌声但存储涨价暗藏隐忧全球股票基金连续第九周净流入美股却遭73亿美元资金外流凸显结构性分化超级央行周三大央行同日议息美联储、英国央行、日本央行政策路径分化加剧全球市场悬念英国新首相伯纳姆上任首周推民生减税新政取消居民电费增值税开启“再工业化”改革AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元迎来市场终极审判科威特签署160亿美元能源基础设施投资协议黑石KKR等巨头联手布局后霍尔木兹时代油气出口通道四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验美国对60个贸易伙伴加征新关税覆盖99.4%进口商品301调查替代方案引发全球贸易摩擦升级恒指连续第四周收升守住25000点关口半导体与本地银行股分化明显市场静待超级周考验美股三大指数周线全线下挫纳指跌超2%科技七雄市值蒸发8900亿长鑫科技7月27日科创板挂牌千亿级IPO登场中国存储芯片产业迎来里程碑时刻长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口英国央行周四料维持利率3.75%不变但警告若霍尔木兹海峡冲突助长持续性通胀将调高借贷成本欧洲央行7月维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率已超八成能源冲击成最大变数全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场罕见超越美国成最大吸金区域科技板块却遭43亿美元大幅流出折射资金大迁移长鑫科技科创板挂牌首日狂飙466%市值3.28万亿超越工商银行登顶A股“一哥”中国光模块龙头中际旭创港股IPO定价980港元募资534亿港元创2019年以来香港最大上市案霍尔木兹与曼德双海峡告急布伦特原油两个月来首破百元大关胡塞武装袭击沙特油轮引爆全球供应恐慌超级央行周全球三大央行密集议息英国央行料维持3.75%不变日本央行面临日元疲弱与通胀双重压力五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头资本支出或达9250亿美元具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%全球AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写科技股价值版图SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%摩根士丹利预计五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出