美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温世界黄金协会报告显示6月全球黄金ETF录得89亿美元净流出 上半年净流入收窄至约80亿美元美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求 费城半导体指数大涨超3%上半年基金发行超6200亿份呈现“K型分化”，含权基金占比创五年新高美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产国际油价持续承压预测市场押注美联储2027年7月前加息概率达62%，内部分歧明显AI行情告别“无差别上涨”进入分化阶段 三星盈利暴增18倍仍遭股价大跌美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位苹果备战2027产品大年：今明两年拟推出至少5款新机，折叠屏备货目标上调至1000万台股票型ETF三天净流入超500亿元 半导体主题ETF成吸金主力 6月22日以来净流入766.5亿元中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度逼近80美元，全球市场切换至避险模式巴克莱：美联储或维持利率至2027年底 加息风险偏上7月新基金发行又见小高峰，121只基金启动认购，首批4只REITs指数基金集结完毕带来12亿元增量资金野村证券上调台积电目标价至3425新台币 判断AI基建投资周期尚未见顶 2027年英伟达将占台积电55%CoWoS产能富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年三部门：2027年1月1日起取消新能源汽车车船税减免政策国际能源署警告美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测Meta内部备忘录曝光：2027年算力翻倍至14吉瓦，资本支出高达1450亿美元高盛上调亚马逊目标价至335美元，预计AWS 2027年收入增长35%但面临700亿美元自由现金流缺口全球股市大洗牌：尼日利亚以68%回报率登顶全球第一，韩国KOSPI跌入技术性熊市SK海力士登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最 获超7倍超额认购7月新基金发行再迎小高峰，121只基金启动认购，权益类占比超六成瑞银维持对AI主题积极观点，预计费城半导体指数2027年盈利将再增长40%摩根士丹利：标普500 2027年盈利预期已从357美元升至400美元，美股下半年仍有较大上行空间美股二季度财报季正式开启 达美航空与百事率先公布财报 美联储与欧央行纪要同步发布富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年三星正开发AI PC专用芯片GAIA，计划2027年实现量产希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力美元兑日元逼近164关口创近40年新低植田和男周五讲话成汇市“风暴眼”日本央行面临“够不够鹰”终极考验美伊停火与突袭交替引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅霍尔木兹僵局未解风险仍存Alphabet二季度资本开支449亿美元同比翻倍自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期韩国KOSPI七月暴跌35.74%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀韩国财长罕见公开致歉紧急收紧监管SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定通胀希捷科技逆势交出惊艳财报AI存储需求成黑暗中唯一亮点SpaceX获美国太空军16亿美元合同股价仍跌逾3%上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元已腰斩过半日本央行周五料维持利率1%不变加息反成贬值推手日元逼近40年低点植田和男鹰派按兵不动成外汇市场最大悬念