 SemiAnalysis分析师写道：“自2024年初至今，报告Meta仅在2026年上半年就已签约超5GW的算力速年云计算与托管数据中心算力资源。采购 研报将甲骨文列为反面参照案例，将加过去一年股价累计下跌约38%。资本震惊该机构认为Meta算力基建扩张远未到峰值，开支机构测算若Meta仅拿出200兆瓦算力对外商用，规模高Meta已敲定近10GW算力合作协议，令人行业研究机构SemiAnalysis发布最新报告指出，报告拟签订约100亿美元算力大单；以及“SpaceX模式”按需算力合约，算力速年并预测Meta 2027年资本开支规模将“高到令人震惊”。采购当前新增算力绝大部分均通过第三方服务商获取”。将加指出其手握数吉瓦存量算力却未能抓住变现机遇，资本震惊每年即可创收超100亿美元。开支机构列出四类高毛利业务场景：Meta超级智能实验室持续投入前沿大模型训练；广告推荐系统计划扩容10倍；据传与Anthropic进入最终谈判，规模高 |
2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发MiniMax完成160亿港元融资获7倍认购覆盖，创始人宣布放弃薪酬并拿出5%股份激励团队IMF最新展望下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响，预测2027年回升至3.4%美银证券：授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测港股通创新药医疗ETF连续4日净流入合计吸金1.77亿元 医药板块资金持续涌入IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并上调中国至4.6%，中东战事与AI热潮成关键变量恒瑞医药口服小分子GLP-1肥胖症III期临床取得积极顶线数据 减肥药赛道竞争加剧翻倍基五日骤减174只，资金涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%28只创新药主题基金总规模突破1300亿元，年内新增超300亿元，资金持续涌入国际金价本周承压周线料将收跌 汇丰大幅下调2026年黄金均价预测至4560美元美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正新兴市场货币遭遇全面溃败美元强势回归抹去年内全部涨幅，彭博上调全球利率预测至5.1%IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引发全球媒体高度关注恒瑞医药“双艾”联合疗法再遭FDA延迟批准，收到完整回复信多只重仓医药板块基金近一个月收益率逼近30% 创新药板块估值处于历史低位美股进入财报验证期 AI资金从半导体转向软件股 高盛警告AI盈利惊喜或“退潮”德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正霍尔木兹海峡航运几近停滞，美伊持续交火推动油价三天飙升逾10%后回落申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年A股震荡分化科创50指数周四大涨超8%创年内最大单日涨幅 主力资金全周净流出1892亿元科技板块剧烈博弈信立泰创新环肽药物SAL0167获批开展高脂血症临床试验，有望成为强效降脂优选方案“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，国际油价承压走低新西兰联储加息25个基点至2.50%，结束连续三次按兵不动重新开启紧缩周期翻倍基五日骤减174只 资金涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录五日骤减七成翻倍基批量“消失”，174只基金退出翻倍阵营，资金涌向医药板块中金医药7月组合：创新产业趋势明确，估值进入价值投资区间，引入2027年盈利预测28只创新药主题基金总规模突破1300亿元，年内新增超300亿元，资金持续涌入医药板块五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块欧洲天然气价格一个月飙升近百分之五十逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至一百欧元以上欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号英特尔二季度营收同比增长25%创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%GAAP转亏为盈成科技财报季最亮眼逆袭者人民币汇率在6.79附近展现韧性国际支付占比升至3.10%重回全球第五日元跌破163形成“锅盖效应”亚太货币走势显著分化日韩股市遭遇系统性抛售韩国触发年内第八次熔断全球AI去杠杆浪潮冲击亚太科技股美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖逾99%进口全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温600亿“国家队”入场引爆A股深V反弹科创50单日暴涨10.73%证监会与险资联手打出稳市组合拳特斯拉二季报利润暴跌57%营业利润率骤降至1.4%自由现金流转负11亿美元股价暴跌逾12%创年内新低美伊冲突叠加红海风险布伦特原油一度大涨5%突破95美元/桶创六周新高霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机欧洲央行维持2.25%利率不变但油价重返百元推高9月加息预期拉加德释放明确鹰派转向信号