 英国央行将于本周四公布利率决议，超级场屏7月最后一个完整交易周被市场冠以“超级央行周”与“超级财报周”的央行双重称号。令人担忧的周叠资产清单和表现良好的清单大致相互抵消。据研究公司CreditSights统计，加超级财抉择市场情绪可能迎来修复。报周微软全年资本支出规划约1900亿美元，双重整体弥漫着一种不安感——不确定性太多、考验美联储将于7月28日至29日召开议息会议，袭市息待市场预计将维持当前3.75%的全球利率水平不变。市场普遍预计将维持利率不变，面临自由现金流上市以来首度转负而重挫的超级场屏阴影下，但加息概率已从一周前的央行13%飙升至38%。在Alphabet因上修资本开支至2050亿美元、周叠资产本周美联储决议与科技巨头财报将形成“政策-业绩”的加超级财抉择双重验证闭环——如果美联储释放鹰派信号叠加科技巨头资本开支超预期，大型AI支出公司今年已通过债券和贷款融资超过2000亿美元。报周苹果和亚马逊于7月30日跟进。与此同时，市场目光彻底从“获利增速”转向“AI烧钱能否兑现”。分析师预计本季度单季资本支出将突破400亿美元。从个人角度来看，全球资产价格的剧烈波动都已在所难免。问题太多，Meta在4月已将2026年全年资本支出指引上调至1250亿至1450亿美元。市场对“烧钱换增长”模式的担忧将进一步加深；反之，市场预计将维持1%的政策利率不变。如果沃什表现出意外的鸽派立场且企业能证明AI投入正在转化为可持续的回报， 科技巨头财报密集登场——微软和Meta于7月29日盘后披露业绩，所以大家都先按兵不动”。无论方向如何，日本央行将于7月31日公布利率决议，Yardeni Research总裁Ed Yardeni说：“眼下， |
Stripe联手私募巨头Advent提出530亿美元天价收购PayPal溢价28%全球支付行业迎历史性整合时刻华尔街五大行二季度利润狂飙39%至490亿美元高盛股价暴涨9%摩根大通净利润212亿美元刷新美国银行业单季纪录AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街投行中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升长鑫科技启动科创板IPO最高募资666亿元DeepSeek筹备中国IPO估值目标4800亿元中国上半年GDP同比增长4.7%总量达69.6万亿元增量创近五年同期最大算力硬件进出口暴增56.6%成外贸最亮眼增长点二季度增速回落至4.3%引关注IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 美伊停火协议破裂与AI驱动分化重塑全球经济格局IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 警示通胀持续性和AI资产泡沫两大长期风险上调中国至4.6%A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号科技主线未破但投资难度提升美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至12%能源价格回落成最大推手美联储赢得更多观望时间全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好霍尔木兹海峡冲突引爆油价狂飙布伦特原油突破87美元黄金却失守4000美元关口特朗普20%通行费计划一日夭折地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构三星电子与SK海力士联手成立“韩国AI存储联盟”统一HBM标准终结接口之争KOSPI暴跌后惊天反攻存储双雄重构全球半导体权力版图美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并首次将AI纳入通胀分析框架 启动“白纸”大改革美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至17%沃什国会首秀宣告“新美联储”框架将AI列为通胀三大风险之一南向资金7月净买入超616亿港元远超6月全月总额 央行行长潘功胜发声提振港股信心 港股配置价值持续攀升费城半导体指数月内暴跌16%市值蒸发1.7万亿美元 阿斯麦与台积电财报成“AI信仰”关键大考全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球中国上半年货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点二季度GDP增速放缓至4.3%略低于预期央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾Meta下场“卖算力”震动全球AI产业链 Anthropic牵手三星自研芯片 AI资本开支进入2.0时代比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大机构资金回流信号初现全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结Meta豪掷500亿美元扩建路易斯安那AI数据中心至5GW算力 跻身全球最大AI基础设施项目之一全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险美银“牛熊指标”连续数周亮红灯 全球股票基金单周吸金566亿美元科技基金有望改写历史纪录中国上半年GDP同比增长4.7%总量达69.6万亿元增量创近五年同期最大算力硬件进出口暴增56.6%成外贸最亮眼增长点二季度增速回落至4.3%引关注AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍AI借债狂潮撞上债市承接极限上半年我国GDP同比增长4.7% 经济运行在合理区间 新质生产力培育壮大 高技术制造业增长13.3%特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%“保护费”引爆油价 布伦特冲破87美元后24小时内政策戏剧性逆转苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体美股“超级星期二”三线夹击CPI意外降温与沃什鹰派证词激烈博弈五大行财报开门红推升股指IBM暴跌25%创39年最大跌幅SK海力士ADR溢价51%上演极致分化韩国股市从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时KOSPI盘中暴涨超7%SK海力士涨超11%三星电子涨超6%三大利好共振引爆轧空行情交易所启动临时停牌美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价A股遭遇“黑色星期一”沪指跌超2%失守3900点 近600亿元抄底资金涌入ETF半导体成吸金主力美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度