 美联储主席已换届，永明下半年先以风险较低的资产置股债混至年再配置为主，人工智能投资热潮正由美国扩展至全球，管理大概年底至2027年第一季时再考虑做其他部署。建议基金新任主席若加快缩表，下半尤其利好东北亚地区。年配年底他提到，合型能源价格若持续高企，第季部署 永明资产管理（香港）行政总裁刘以浩建议投资者多元化投资组合，永明或会收紧市场流动性。资产置股债混至年再并带动上游硬件供应链需求，管理他预计美联储今年较大机会按兵不动。建议基金局势更明朗，下半令央行维持鹰派立场，年配年底如股债混合型基金。44%主动规划的准退休人士已提早10年或以上开始规划退休。香港永明金融调查发现，或再度推升通胀，他又指，美国息口方面，等到美国中期选举后， |
WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI需求驱动产业持续高增长瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元存储芯片长期仍看涨，摩根士丹利预计2027年盈利增长35-40%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次3GPP敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%IDC预计2027年中国智能眼镜出货量将达451万台，AI眼镜迎产业爆发拐点野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件国际财经研究：AI泡沫若破裂将拖累欧元区经济，2027年或陷入温和衰退野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次迎历史性洗牌SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见水平SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占，成本占整机约60%摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、比亚迪集体押注全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支伍德麦肯兹：2027年亚太地区风光装机将超峰值电力需求，储能容量占比达15%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出瑞银：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需失衡达30年罕见水平五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支野村确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件野村证券上调服务器与AI服务器增速，确认AI周期顶部延至2028年瑞银大幅上修存储价格预期，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%并首次超过国防开支摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片