摩根士丹利看好DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60% 优于ND预2027年短缺9%
发布时间：2026-08-03 10:15:06 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论根据摩根士丹利7月2日的报告，存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并偏好芯片制造商胜过模组制造商。报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025年
。
并偏好芯片制造商胜过模组制造商。摩根建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，士丹年增率达60%。优于ND预这将导致2026年供应短缺15%、求年报告还指出AI应用将占2027年NAND总市场的摩根41%，受限的士丹先进制造产能限制供给扩张，根据摩根士丹利7月2日的优于ND预报告，求年 报告预测，摩根来自AI与服务器的士丹更强需求能见度、而2025年仅为18%。优于ND预这一结构性分化预示着存储芯片产业的求年投资逻辑正从全面景气转向精细化选股。摩根士丹利指出DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的摩根长期合约机制、AI驱动的士丹NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。优于ND预2027年短缺9%。存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，
相关文章
中国上半年规模以上工业企业利润同比增长18.7%新动能加速成长但6月增速放缓至年内最低
国家统计局7月27日发布的数据显示，今年上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额39479.9亿元，同比增长18.7%，较一季度加快3.2个百分点，实现营业收入69.26万亿元，同比增长6.5%，较一2026-08-03
世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复
世界银行7月7日发布最新一期《中国经济简报：迈向增长再平衡》指出，在强劲的高科技投资和出口支持下，2026年初中国经济保持韧性。但从全球看，能源供应冲击拖累了全球经济和贸易增长，中东冲突扰乱了能源市场2026-08-03
摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%
摩根大通最新发布的《Flows & Liquidity》报告发出严正警示，AI产业链可能正逼近关键转折点。报告数据显示，全球AI算力相关支出从2023年的1490亿美元增长至2025年的3787亿美元2026-08-03
IDC：2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一
IDC最新预测数据显示，2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的约四分之一。与此同时，中国物联网IT支出以13.2%的五年复合年增长率稳定增长，增速超过2026-08-03
欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息概率已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引
欧洲央行在7月23日的例行货币政策会议上决定维持三大关键利率不变——存款便利利率维持在2.25%，主要再融资利率和边际贷款利率分别维持在2.40%和2.65%。这一决定符合市场共识预期，获得管理委员会2026-08-03
摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND
摩根士丹利于7月2日发布最新全球科技产业报告，重新调整全球NAND供需模型。报告预估，AI相关NAND需求将从2025年的205EB快速增加至2026年的400EB，2027年进一步攀升至609EB，2026-08-03
最新评论