野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银：2027年全球经济增速有望达3.5%，AI处于驱动增长的核心位置世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.5%温和回升世界银行：2027年中国经济增速预计放缓至4.3%，高科技投资成重要支撑AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%摩根士丹利认为DRAM优于NAND，长期供货协议改变记忆体价格波动模式摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年世界银行下调2027年中国经济增速预测至4.3%，高科技投资成重要支撑瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求缺口达17%为近30年罕见华为：2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，面向2030-2040年移动通信发展AI基建重塑科技股格局，瑞银预测2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求缺口达17%为近30年罕见韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施立讯精密登陆港交所创年内最大IPO “A+H”双平台落地募资约240亿港元 上市首日破发凸显市场定价博弈美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险源九名官员主张年内加息沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”新范式日韩股市上演过山车行情 韩国KOSPI单日暴涨5% SK海力士完成265亿美元ADR发行登陆纳斯达克大模型公司集体下场造芯 DeepSeek智谱相继启动自研AI芯片项目 OpenAI已公开首款定制推理芯片Jalapeño比特币本周站稳64000美元上方 美国CBDC禁令自动生效消除稳定币最大威胁 机构采用率持续攀升人民币中间价升破6.80创近三年半新高央行释放接受汇率走强信号在岸离岸双双站稳6.80下方标普500与纳指连续第二周上涨 SK海力士ADR首日大涨近13%创外国企业赴美IPO纪录 道指周跌0.5%终结四周连涨长鑫科技启动科创板IPO拟募资295亿元成A股年内最大IPO 半导体板块全线爆发科创50指数单日飙涨8.41%创今年最大单日涨幅美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.3%创近年新高 AI贡献近半增幅 花旗警告财报季进入“双向大屠杀” 市场屏息等待业绩与财测双重验证