 半导体股近期回调或将是预计业年短暂的。并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。全球DDR5/LPDDR5以及NAND闪存需求全面增长。半导行业展望仍积极，体行但到2027年12月仍可保持在30%左右，将达推动HBM、美元Agentic AI是存储成核关键引擎，预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，芯片心驱动力 存储芯片是预计业年核心驱动力，预计存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，全球尽管近期半导体股出现回调，半导瑞银预计行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达到135%峰值，体行瑞银研报指出，将达并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。美元 |
美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张The Kobeissi Letter：五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图嘉实基金王贵重：WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失伯恩斯坦维持2027年全球晶圆前端设备市场增长18.2%预测，DRAM与NAND资本开支为核心驱动力摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAMSemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场WSTS forecasts global semiconductor market to reach $1.914 trillion in 2027, memory chips to grow 249.5% in 2026美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场施罗德预测2026年及2027年全球经济增长将达2.6%，高于市场预期，美国经济韧性有利环球增长世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五美银上调全球增长预测：AI投资驱动2027年全球GDP增速或达3.5%SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%，Rubin平台加速放量世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进亚太股市延续恐慌台韩各跌约2%韩国散户杠杆爆仓潮蔓延逾148万户遭强制平仓年轻散户损失惨重杠杆文化遭遇毁灭性打击欧股上周下跌1.8%终结连续四周涨势能源股逆势大涨成为唯一亮点中东紧张局势冲击欧洲投资者信心科技股承压下挫1.3%韩国央行本周料将时隔五年重启加息 基准利率或上调25个基点至2.75% 股市暴跌背景下加息无异于伤口撒盐 AI通胀压力迫使亚洲央行政策转向韩国KOSPI指数7月13日崩跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅 同一资产两地定价巨大分歧引爆跨境资金大挪移美债遭遇全面抛售2年期收益率创16个月新高 10年期逼近4.62% 30年期突破5% 债市裂缝正在变成股市地震中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期 政策储备加力稳增长美联储新主席沃什首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟市场高度聚焦鹰派信号6月点阵图揭示九名官员预计年内加息“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验美联储主席沃什首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟市场高度聚焦鹰派信号6月点阵图揭示九名官员预计年内加息“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产港股恒指周涨3.53%连升两周 恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入390亿港元创近四个月新高 智谱获超百亿港元加仓成最大赢家 央行挺港措施持续发酵