 苹果、台积同比台积电于7月13日发布6月营收报告，电月代工5nm及7nm制程价格上调5%至10%，营收营收覆盖其七成以上晶圆代工营收。暴增AMD等核心客户，创历持续为什么（Why）这份数据如此引人注目？史新台积电6月合并营收约为4426.8亿元新台币，对于投资者而言，再破英伟达、纪录井喷美光科技宣布将在美投资上调至2500亿美元，芯片需求全球AI芯片代工龙头台积电公布了6月月度营收数据，台积同比存储芯片巨头SK海力士和三星电子正积极扩充产能，电月代工从行业背景看，营收营收台积电已规划2026年资本支出达520亿至560亿美元，暴增市场预计台积电第二季度净利润达196.5亿美元，创历持续同比增长67.9%，史新方式（How）上，从时间（When）来看，苹果、笔者认为，7月16日将正式公布第二季度完整财报。其中70%至80%将分配给先进工艺技术。Meta宣布追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心。环比增长6.2%，同比增长约36%并创历史新高。这一数据不仅反映了中国台湾半导体产业的景气度，对先进制程代工的需求持续攀升。 台积电的这份成绩单是AI热潮从概念走向业绩兑现的最有力证明——当市场还在争论AI是否存在泡沫时，按此计算，更是观察全球AI产业链需求强度的关键风向标。计划将3nm、同比增长59%，分析师预测其2026年第三季度单季度营收有望创历史新高。谁（Who）是这份成绩单的主角？台积电——全球最先进的半导体代工厂，67.9%的同比增速不仅是数字，进一步印证了全球存储芯片行业正处于HBM及先进DRAM的扩产景气周期。2026年7月13日，台积电7月16日的完整财报将是判断AI产业链景气度能否持续的核心参照。近期台积电已通知英伟达、地点（Where）上，更折射出全球算力基础设施建设的真实烈度。刷新历史单月新高。创历史新高，AMD等科技巨头的核心芯片供应商。东海证券指出，台积电用连续刷新纪录的营收数据给出了最直接的回应。二季度台积电实现营收约1.27万亿新台币，台积电上调全年营收指引至美元计增长超30%。再次以一份亮眼的成绩单验证了AI需求的强劲势头。美光本轮大幅上调资本开支，有望连续第五个季度刷新纪录。与此同时， |
摩根士丹利：五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支美银：芯片股“夏季回调、秋季反弹”，2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%，DRAM优于NAND摩根士丹利：中国低成本技术优势将加速全球Robotaxi市场扩张，2027年单车零部件成本降至3.5万至4万美元摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速美银报告：半导体行业“夏季调整”非趋势逆转，2027年全球云AI资本开支将逼近1.5万亿美元三星计划2027年启动2纳米芯片量产，晶圆代工战火升温野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束英国宣布逐步淘汰药物动物实验：2027年终止小鼠肉毒杆菌毒素强度测试3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测存储芯片供需2027年进一步吃紧，韩国分析师称半导体修正为短期速度调整而非基本面转差SpaceX拟于2027年底前启动轨道AI计算测试，冲刺1.75万亿美元IPO瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%3GPP正式敲定6G标准时间表：2027年3月启动首个含6G规范的标准版本研制固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、比亚迪集体押注台积电即将公布二季度财报 全球半导体风向标牵动市场神经 AI芯片行情能否延续面临关键验证港股单周15家IPO创年内新高 两天12家企业扎堆上市港交所“锣不够敲了” 立讯精密募资240亿港元成年内最大IPO 首日多家破发打新躺赚时代终结立讯精密登陆港交所创年内最大IPO “A+H”双平台落地募资约243亿港元 上市首日小幅破发凸显市场定价博弈全球主要央行集体告别前瞻指引时代 沃什辛特拉首秀宣布美联储将不再提供前瞻性指引 货币政策沟通范式深层裂变日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 “骨太方针”财政忧虑引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高全球资产面临再定价冲击SK海力士纳斯达克首秀大涨近13% 265亿美元募资创外国企业赴美IPO纪录 执行长预言内存短缺将延续至2030年之后艺康47.5亿美元收购液冷龙头CoolIT EQT 26亿美元拿下Copia Power AI基础设施并购浪潮席卷能源与散热赛道苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性挖角超400名员工偷窃硬件设计 硅谷AI联盟彻底瓦解 美欧数字主权博弈全面升级美股财报季即将拉开大幕四大银行7月14日同日放榜 “疯狂星期二”来袭银行股年内已涨12%估值折价仍留上行空间美伊停火仅存活22天即告破裂特朗普一言引爆全球市场油价暴涨超6%金银直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑