 世界半导体贸易统计组织发布2026年春季预测报告，预测亿美元存年全 总规模达1.51万亿美元。球半2026年全球半导体市场规模将实现同比90%的导体达万增长，超过8000亿美元。市场存储芯片是规模核心驱动力，存储芯片预计同比增长32%，储芯逻辑芯片同比增长27%。片持跑WSTS预测全球半导体市场将继续增长27%，续领展望2027年，预测亿美元存2026年销售额同比上升约250%，年全总规模达到约1.9万亿美元，球半 |
美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍，存储超级周期持续兑现五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAML3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表瑞银：AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见伯恩斯坦：比特币2027年将达20万美元，代币化“超级周期”推动机构采用全球TMT产业领导者大洗牌，AI基建公司改写科技股版图国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图比特币2027年底有望达到25万美元，稳定币交易量或于2026年超越美国ACH系统国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年瑞银大幅上调存储价格预期：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 科技与能源双轮驱动 AI与能源转型成核心推手韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF规模飙升800%至450亿美元历史峰值 2026年已六度触发熔断占历史总次数一半 监管层紧急警告半导体集中度风险南向资金单周净买入390亿港元创近四个月新高 恒生指数周涨3.53%重返24000点 阿里巴巴周涨超17%领涨大模型概念股 智谱获超130亿港元资金加仓美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金却失守4100美元传统避险逻辑遭遇历史性重构美债收益率曲线呈现“熊平”走势两年期收益率触及4.24%创2025年2月以来新高市场聚焦CPI与沃什国会首秀双重考验台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标6月营收4426亿新台币年增近七成第二季1.27兆元改写历史新高花旗大幅上调目标价至3800元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散内外资全员调高目标价3字头成共识港股恒生指数周涨3.53%领跑亚太 恒生科技指数涨4.95%创年内第二大单日涨幅 南向资金单周净买入390亿港元创近四个月新高 智谱阿里巴巴获超200亿资金加仓韩国央行预计7月16日时隔五年重启加息 基准利率或上调25个基点至2.75% 加息预期叠加外资出逃与杠杆ETF风险三重压力考验“最牛股市”比特币现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入1.974亿美元 贝莱德IBIT领衔机构资金重返加密市场 中东冲突压制风险情绪比特币回落至62800美元全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 科技与能源双轮驱动 EQT 26亿美元收购Copia Power加码AI基础设施 施耐德31亿美元收购Cognite布局“AI+工业”