伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者摩根士丹利支持DRAM胜过NAND，预测NAND需求将在2027年达到609EBTrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%中国千帆星座计划2027年完成一期1296颗卫星组网，低轨卫星互联网加速追赶美银：全球云AI资本支出2027年将达1.5万亿美元，存储芯片10倍估值被严重低估摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统格局野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，供应瓶颈向载板与光学元件扩散全球贸易2027年有望回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国2026年增速维持4.4%摩根士丹利预测AI驱动的NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出高盛上调台积电目标价，预计2027年3纳米与2纳米月产能分别达20万片与14万片瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片全球股票基金连续第九周净流入亚洲市场成最大赢家中国单周吸金213亿美元创历史第三高英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿美元日本央行周五料维持利率1%不变植田和男温和偏鹰难扭转日元颓势秋季加息预期升温美联储9比3投票惊现十年最大内部分歧沃什放弃前瞻指引美股道指暴跌逾1100点伦敦金属交易所基本金属全线下跌铜价受宏观压制与现货收紧拉锯Grasberg复产增添供应压力国际清算银行警告AI热潮正模糊经济信号央行面临政策失当风险通胀趋势难以辨别英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元黄金跳空高开逼近4100美元地缘溢价一夜蒸发波音二季度净亏损收窄至4.28亿美元营收增至246亿美元交付改善与产品组合优化推动航空巨头艰难复苏美元指数站上101关口创一个月新高超级央行周前外汇市场谨慎交投欧元逼近52周低点新兴市场货币承压