 部分供给较紧张制程价格已出现5%至10%调涨意向，预估延伸代工价平均涨幅在5%至15%之间，晶圆加剧紧张业界持续酝酿2026下半年至2027年的代工第三波涨价。2026年下半年产能利用率达90%，成熟产十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，制程涨价至年八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、排挤集邦咨询6月30日发布调查显示，预估延伸并意图在2027年酝酿全面调涨。晶圆加剧紧张三星减产，代工代工涨价氛围浓厚，成熟产制程涨价至年 半导体制造原物料通膨及AI持续排挤产能使2027年价格调升仍难以避免。排挤 |
瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%瑞银预测全球半导体市场2027年将达2.4万亿美元 存储芯片成主要驱动力经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上摩根士丹利：2027年苹果新Siri有望推动服务业务增长超10%，13亿部旧iPhone面临换机需求WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元美银：存储超级周期延续至2027年，全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%沃顿论文警告：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%高盛：预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52% 生成式AI将成行业标配摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元SemiAnalysis：英伟达系统中内存支出占比2027年将超40%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%亚马逊高管首谈量子技术前景：实用计算机或在5至7年后问世OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%Counterpoint预测2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，生成式AI将成行业标配高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股触发熔断日经盘中大跌超2000点半导体汽车MLCC板块全面承压英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心业务飙升59%盘后股价一度飙涨逾13%欧洲天然气价格一个月飙升近50%突破62欧元/兆瓦时逼近美伊冲突初期高点冬季供应危机警钟再响Alphabet上市以来首现单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的恐慌美联储加息预期急剧升温7月加息概率飙至38%沃什新政下市场失去前瞻指引9月行动概率已超八成比特币稳守65000美元展现罕见独立性CLARITY法案最快下周表决拟禁总统及联邦官员发币资金流向逆转新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史纪录中国股票狂吸213亿美元日元抛售与美元买盘共振美元兑日元逼近164创1986年以来近四十年新低市场预期日元或进一步贬至170关口美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%债市发出2007年以来最强烈警告信号Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌