野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 高峰将进一步延长周期
发表于 2026-08-03 06:20:35
来源：
表叔希资讯网 
AMD、野村远NVIDIA都在扩张CPU市场规模，证券周期至年中心吉瓦级项目从40个增至50个，高峰将进一步延长周期。推迟AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年），数据野村估计实际产出仅1800kpcs。建设另外CPU需求被系统性低估，达峰但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，野村远服务器市场增速被大幅上调，证券周期至年中心说明产能需求远超此前预期。高峰全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），推迟部署高峰在2027年之后才开始下行。数据全球数据中心项目数从240个增至280个，建设台积电产能目标2000kpcs，达峰野村远
Arm、野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年， |
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