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全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性
野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰
摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额
SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%
三大能源命脉同时告急全球供应链遭遇史无前例“三重锁喉”格局霍尔木兹红海黑海运输通道连环受阻美国向60个经济体加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税
美国以强迫劳动指控为由，向60个经济体的进口货品征收新关税，取代已於上週五屆滿的10%臨時關稅。新税率介乎10%至12.5%不等，当中英国、印度及欧盟税率为10%，日本、韩国及中国则为12.5%，仿製
...[详细]伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测
7月1日，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球WFE晶圆厂设备）增长21.4%、2027年增长18.2%的预测，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，美国应用材
...[详细]五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%并首次超过国防开支
The Kobeissi Letter在7月5日发布的数据显示，AI支出热潮正在重塑美国经济结构。Alphabet、亚马逊、Meta、微软以及甲骨文这五大科技巨头在AI领域的资本支出预计将在2027年
...[详细]野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%
野村证券在研报中正式将AI周期高峰推后至2028年。全球数据中心项目从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个。部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场增速被大幅上调—
...[详细]五角大楼加紧补充武器库存美两大军工巨头上调业绩指引股价双双暴涨逾10%积压订单总额突破5194亿美元
在全球股市因AI抛售和油价飙升而普遍重挫的背景下，军工板块成为7月23日美股市场中罕见的亮点。全球两大军工巨头洛克希德·马丁和雷神技术发布最新财报和展望，一致看好未来获利成长，并同步调升2026年全年
...[详细]IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”
据IDC测算，2026年中国AI服务器市场规模预计达3500亿元，2027年有望突破4800亿元。与此同时，需求结构开始由“训练驱动”向“训练+推理双轮驱动”切换，2026年推理服务器出货量已逼近训练
...[详细]野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%
野村证券预计，全球服务器收入将在2026年和2027年分别增长74%和65%，显著高于此前对2026年增长43%的预期。其中，AI服务器收入预计在2026年增长78%、2027年增长76%；通用及CP
...[详细]瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见
瑞银发布最新产业研究报告，大幅上调DRAM合约价格预测，预计2026年第三季DDR合约均价将较上季上涨32%，第四季再上涨18%。瑞银指出DRAM市场供需紧张态势预计至少延续至2028年上半年。据估算
...[详细]苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone和Mac销售强劲但服务业务不及预期盘后股价下跌库克交出任内最后一份财报
美东时间7月30日盘后，苹果公布2026财年第三财季业绩，这是蒂姆·库克以CEO身份参与的最后一次财报会议。当季实现营收1094.2亿美元，同比增长16%，超出分析师预期的1088.5亿美元。每股收益
...[详细]L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期
工业和信息化部组织制定的《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准已于2026年6月27日正式发布，拟于2027年1月1日起实施。与此同时，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标
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