 预计2026年同比增长28%，摩根2027年进一步增长29%，大通大幅达A段上调速阶 2028年仍保持16%增长，测年电力、增速I资支进资本开支占经营现金流比例将从2026年的本开82%升至2027年的94%。2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，入加较此前分别上调7和11个百分点。摩根美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，大通大幅达A段AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、上调速阶网络及存储系统，测年摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，增速I资支进北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。本开 |
港股连续第四周收升恒指全周累涨400点但未能站稳25000关科技银行资源股剧烈分化特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单周暴跌近20%市值蒸发超2000亿美元美元指数站上101关口日元跌至四十年新低欧元英镑双双承压日元跌破四十年新低至163.98关口高盛上调预期至165日本央行面临汇率与通胀双重压力比特币稳守六万四关口加密市场在宏观逆风中展现韧性现货ETF终结七日流入连升纪录美股超级重磅周拉开帷幕四大科技巨头财报与美联储决议叠加市场屏息静待方向抉择日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾5%失守90美元全球资产“高油价警报”暂时缓解A股缩量等待长鑫科技上市成交额跌破2万亿创近三个多月新低半导体板块迎来关键节点现货黄金连续五周在四千美元关口横盘超级央行周前加息预期升温压制避险需求日元跌破四十年新低至164关口日本央行对加快加息持开放态度高盛大幅上调预期至165长鑫科技科创板挂牌首日狂飙466%市值3.28万亿超越工商银行登顶A股“一哥”存储三巨头财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近六倍AI存储超级周期持续验证全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元美国国债收益率全线狂飙10年期升破4.70%创2025年1月以来新高全球债市遭遇系统性抛售潮美股科技七巨头遭遇“黑色星期四”单日市值蒸发近8000亿美元AI烧钱模式引爆华尔街恐慌英国央行7月料维持3.75%利率不变但中东能源冲击成最大变数9月加息预期升温欧洲央行7月维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成全球并购交易今年有望突破4万亿美元K型分化加剧巨头吞并时代来临中型企业被融资成本高企压制PwC报告称2026年全球并购交易有望达4万亿美元AI加剧K型分化巨头吞并时代来临10年期美债收益率触及4.71%创特朗普第二任期以来最高全球债券市场遭遇系统性抛售潮美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至近40%沃什面临上任以来最艰难抉择日元跌破四十年新低至163.98高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境三星SK海力士与英伟达博通签署9500亿美元天量芯片大单AI基础设施供应链阵营化加速HBM成GPU性能“生命线”全球股票基金连续第九周净流入105亿美元美股却逆势失血73亿美元资金从美股向欧亚迁移趋势日益明显全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元美联储超级周前夕加息概率一周翻三倍沃什“不给指引”风格让市场紧张到极点长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境加密货币市场周末全线反弹比特币守住6.45万美元展现脱离AI交易主线的独立韧性IMF最新展望下调2026年全球增速至3.0%预测2027年回升至3.4% 中东战事与AI热潮塑造分化格局信立泰创新环肽药物SAL0167获批开展高脂血症临床试验，有望成为强效降脂优选方案美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡航运几近停滞港股两天12个IPO扎堆上市近半破发，立讯精密成港股年内最大IPO但首日表现不及预期日本10年期国债收益率六连涨飙至2.835%创1996年以来新高，财政扩张担忧与日元贬值双重夹击引爆债市恐慌美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求，费城半导体指数大涨超3%美股AI资金开启历史性轮动芯片股降温软件股接棒 标普500 Q2盈利预计年增24%英伟达美光两家贡献四成增幅财报季成关键验证窗口港股“AI大模型双雄”智谱与MiniMax同日跳水超6%，解禁潮后稀缺性溢价让位于基本面定价瑞银上调药明生物目标价至51.1港元，维持“买入”评级翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%