 网络设备以及存储系统。摩根大通大幅达 美国四大云服务商——谷歌、上调E市该行预计，场预测年摩根大通分别将2026年和2027年的增速增速预期上调了7个百分点和11个百分点。摩根大通在最新发布的预计半导体设备行业报告中，大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。摩根微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，大通大幅达2027年进一步升至8600亿美元以上。上调E市电力基础设施、场预测年摩根大通预计，增速2027年进一步增长29%，预计四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，摩根相比此前预测，大通大幅达AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、上调E市2028年仍将保持16%的增长。高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。亚马逊、推动本轮上调的核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。2026年全球WFE市场规模将同比增长28%， |
英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%AI业务同比暴增超70%成科技财报季最亮眼逆袭者欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放市场仍预计年内两度加息SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价逆势大涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺进入白热化存储芯片板块逆市走强布伦特原油盘中突破100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机美国10%临时关税到期新301关税大棒即将落地Alphabet与特斯拉AI烧钱大战掏空现金流科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈抛售市值一夜蒸发近8000亿美元美联储7月议息会议前夕市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代加息概率31%与按兵不动69%并存全球芯片股经历“血洗”后暴力反弹亚太股市全线走高费城半导体指数7月跌超20%后AI叙事再获验证美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖逾99%进口全球供应链再添重大变数全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧加息概率31%与按兵不动69%并存沃什抛弃前瞻指引开创“实时决策”新时代现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统逻辑遭遇颠覆特斯拉二季报利润暴跌57%自由现金流转负11亿美元马斯克豪言“史上最大投资周期”遭市场用脚投票盘前重挫超7%美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引令加息概率一周内从10%飙至31%华尔街彻底迷失方向美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引令加息概率30%与按兵不动70%并存华尔街彻底迷失方向科技五巨头同日加码AI投资超万亿美元谷歌、OpenAI、微软、Anthropic、SpaceX集体豪赌AI基础设施资本开支狂潮席卷硅谷现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑中东战火持续升级推动军工板块逆势暴涨洛克希德马丁与雷神技术订单总额突破5194亿美元股价双双飙升欧洲央行6月加息后首度按兵不动拉加德释放明确鹰派信号市场预期9月加息几成定局日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”布伦特原油时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁引爆全球能源供应恐慌日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低美国财政部认定日元“被严重低估”贬值螺旋风险持续累积欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%进口全球供应链再添重大变数贸易政策从“可预测规则”走向“不可预测工具化”美国10%临时关税7月24日正式到期301关税无缝接棒覆盖60个经济体全球贸易战进入新阶段多边贸易秩序面临严峻挑战AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高外资连续四周疯狂抛售台韩股市7月以来台股遭抛186亿美元韩股遭抛81亿美元新兴亚洲单周净流出95亿美元Alphabet上市以来首度自由现金流转负特斯拉利润暴雷科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈抛售中东战火蔓延至红海航线布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时面临断流危机日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币日本央行据悉有意加快升息步伐油价飙升重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全消化9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧洲央行面临滞胀困境欧盟法院终裁谷歌41.25亿欧元天价反垄断罚单正式生效安卓“全家桶”案八年长跑落幕美欧数字主权角力进入新阶段美联储7月加息概率骤升至46.5%霍尔木兹冲突重燃通胀担忧沃勒放鹰称不应重蹈2021年覆辙市场对政策路径的定价陷入剧烈拉锯南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启华尔街五大行Q2合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创华尔街历史纪录摩根大通净利润212亿美元刷新美国银行业季度利润新高AI资本盛宴与地缘动荡双重驱动银行家赚得比科技巨头更狠通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 市场聚焦中东局势演变现货黄金跌破4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构铜价因AI需求逆势走强分化加剧通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 市场聚焦中东局势演变全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高科技股基金吸金114.9亿领跑全球AI乐观情绪叠加加息预期降温点燃买气新兴市场却遭遇连续第11周资金外流分化加剧全球利率大重置风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险全球债券市场面临历史性拐点