施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松世界银行预计2026年全球经济增长2.6% 2027年回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年 供需缺口达30年罕见水平瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%OECD警告若能源中断持续至2027年 全球增速或降至1.8%部分经济体陷衰退WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 存储芯片增幅达250%联合国预测2026年全球增长2.5% 2027年降至2.8% 贸易增速或放缓至2.2%高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛预计AI年度资本开支2027年或达1.1万亿美元 首次超过美国国防支出美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后联合国预测2026年全球增长2.5% 2027年降至2.8% 贸易增速或放缓至2.2%OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力Vanguard预计2027年美国GDP增长达3% AI推动结构性转型而非周期性加速摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值高盛预计AI年度资本开支2027年或达1.1万亿美元 首次超过美国国防支出世界银行预计2027年全球增速回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支占现金流比升至94%国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元 或首次超过美国国防支出高盛预计美联储2027年6月和12月各降息一次 终端利率降至3%-3.25%施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松高盛：2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，上调中国增速至4.6%，2027年全球通胀料回落至3.9%四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但不确定性仍高 敦促维护霍尔木兹海峡航行自由美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，韩国拟设最高100万亿韩元“未来应对基金”MiniMax拟筹资逾160亿港元，全球顶级长线及主权基金加码押注国产大模型汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，年内金价在3800至4700美元区间震荡上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度升至80美元 全球市场剧烈震荡