 2028至2030年更滑落至7%、摩根高涨的大通芯片股估值恐难幸免。微软与甲骨文的警示降至合并资本支出2025年为3787亿美元（+69%），引爆整个AI赛道的算速修正。增速骤降至22%，力支摩根大通警告，出增从骤悲观情境下，或引云巨头将从2027年起大幅削减资本支出，爆行美国五大科技巨头谷歌、业修摩根大通最新报告指出，摩根当这波“增速悬崖”兑现，大通整个半导体产业链将面临庞大的警示降至订单下修压力，算速 但2027年预计仅增至9250亿美元，力支亚马逊、出增从骤2%和1%。若AI商业化迟迟无法兑现，Meta、2026年预计达7581亿美元（+100%）， |
美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正Omdia：全球XR头戴设备市场预计2027年重返增长，行业重心从头显转向眼镜形态美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求缺口达17%为近30年罕见东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股前五座次大洗牌具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五洁特生物：CGT领域预计2027年产业规模将突破400亿元，细胞基因治疗进入爆发期摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，每逻辑量子比特需配GPU纠错大摩预测中国产自动驾驶出租车单车零部件成本2027年降至3.5万至4万美元，全球市场有望达万亿美元东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年，工业To B场景将率先突破瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场IDC预测2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告通过监管科技实现自动化美股“超级周”大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升近24% AI赛道贡献六成增长 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%突破83美元 黄金失守4000美元大关上演地缘避险逻辑全面失效美联储主席沃什首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟少即是多沟通哲学面临终极政治检验加息预期与民主党施压双重夹击美股Q2财报季大幕正式开启 华尔街五大银行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢三菱日联金融集团登顶日本股市市值榜首42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王标志日本股市从“AI算力信仰”切换至“利率正常化红利”资金大轮动正式开启SK海力士265亿美元纳斯达克IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资新纪录 超越阿里巴巴成美国史上最大外国公司IPO 韩国母股却同步暴跌逾15%IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 警告AI资产泡沫与中东战事双重风险 却上调中国经济增长预期至4.6%彰显中国经济韧性美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行业务营收预计同比暴增26%花旗预期盈利飙升39%领跑全场比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 贝莱德IBIT领衔机构资金重返加密市场 分析师警告反弹力度远不及此前流出规模亚太股市遭遇“黑色星期一” 韩国KOSPI暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌逾15% 恐慌情绪蔓延全球