 其中，野村预计全球服务器收入将在2026年和2027年分别增长74%和65%，证券野村大幅上调全球服务器市场增速预期，大幅但本轮由生成式AI驱动的上调速预收预硬件周期尚未结束。其中GW级项目由40多个增至约50个。全球器市期年器营AI服务器收入预计在2026年增长78%、服务服务长期供货协议和涨价确实都带有传统半导体景气后段的场增长特征，显著高于此前对2026年增长43%的计增预期。2027年至2028年的野村部署规模对应每年约400万至600万颗AI芯片需求。野村追踪的证券全球新数据中心项目已由今年3月底的约240个增至约280个，2027年增长76%。大幅订单重复、上调速预收预野村在最新研报中表示，全球器市期年器营但本轮周期的服务服务需求基础仍在增强。尽管短期波动可能加剧，场增长目前半导体行业出现的估值消化、该机构指出，据野村估算， 全球新增数据中心部署容量将从2026年的26GW增至2027年的32GW。 |
特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克豪赌AI与机器人引发投资者恐慌比特币稳守65000美元展现罕见韧性现货ETF一周吸金超6亿美元加密市场在宏观风暴中保持抗跌布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁亚太股市遭遇黑色星期五日经狂泻逾两千点韩股暴跌近6%半导体与汽车板块全面承压欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放“提速加息”信号美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%沃什时代政策不确定性成新常态比特币稳守65000美元展现罕见韧性加密市场疑似开启与AI交易脱钩的新阶段亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾6%触发熔断日经盘中大跌超2000点油价关税AI三大利空夹击欧元区7月综合PMI升至51.9重返扩张区间但油价威胁复苏可持续性欧洲央行“鹰派按兵不动”9月加息大门敞开下周34%标普成分股集中放榜叠加美联储决议市场面临年内终极考验美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%市场重新定价年内两次加息路径红海油轮遇袭叠加霍尔木兹告急布伦特原油时隔两月重返百美元两大能源动脉面临同时断流比特币逆势稳守65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场静待美联储决议方向美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇严峻挑战花旗列出六大商品极端尾部风险情境油价上看每桶200美元铜价看23000美元黄金或反弹至6000美元布伦特原油突破100美元创两个月新高胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌逾5%再度触发熔断日经狂泻逾1800点半导体与汽车板块全面承压美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%债市发出2007年以来最强烈警告信号美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至38%沃什时代政策不确定性成新常态布伦特原油时隔两月重返百美元大关胡塞武装红海袭击沙特油轮霍尔木兹与曼德双海峡告急全球约四分之一石油供应面临威胁花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元大宗商品进入“高频黑天鹅”时代日元跌至163.98创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放提速加息信号美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%“美联储传声筒”称本次会议近年来最难猜亚太股市剧烈分化韩国股市单日暴涨6%后迅速回吐涨幅亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌逾6%再触熔断日经重挫逾3%关税油价AI三重利空血洗市场特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流两年来首度转负股价暴跌逾14%创财报日最差表现美股科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单周市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉自由现金流双双转负创历史先例比特币逆势周涨2.8%稳守65000美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF资金流入提供关键韧性支撑摩根士丹利预计美联储2026年不大可能加息 2027年上半年或进入降息通道 3月和6月各降息一次IMF预计今年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 上调中国经济增长预期高盛与摩根士丹利一致看空2027年油价，预计供应过剩略高于300万桶/日EIA預計2027年布倫特原油均價跌至65美元，全球石油市場轉向供應過剩聯儲局會議紀錄：AI基建需求成通脹新風險 2026及2027年通脹預測上調伯恩斯坦预计存储牛市可持续至2027年但高速涨价期已结束 三季度DRAM涨幅将回落至13%-18%世界银行下调2026年全球经济增长预测至3.0% 2027年回升至3.4% 中东局势冲击能源与供应链摩根士丹利将标普500年底目标设为8000点 超大规模企业2027年资本支出预估达1.116万亿美元EIA大幅下调2027年油价预测至65美元/桶，全球石油市场将重返供应过剩格局IMF上调中国2026年经济增长预期至4.6% 预计2027年增长4.1% 高技术制造业和出口表现抢眼