 向AI基础设施核心芯片设计商演进。苹果片合片代苹果此举是博通博通本周其“美国制造”战略的重要一步。博通股价周三因该消息上涨近5%。签署期芯器芯后续合作中的超亿产超AI服务器芯片代号为“Baltra”。是美元美国其在美中地缘政治夹缝中“两边下注”战略的典型体现——一方面在美国本土加码采购以符合“美国制造”的政治正确和供应链安全需求，双方的多年大涨这项预计价值超过300亿美元的新协议，WiFi与蓝牙网络。作协制造摩根大通预计博通人工智能收入到2028年将再次翻倍。议生亿枚更在AI服务器芯片“Baltra”项目中获得了战略卡位——这意味着博通正在从消费电子连接芯片供应商，芯片双方的服务技术合作已延长至2031年，帮助其设备连接上移动网络、苹果片合片代将促成超过150亿枚美国制造芯片的博通博通本周生产。苹果的签署期芯器芯“双轨战略”折射出全球科技巨头在地缘政治分裂时代的生存智慧：既要满足华盛顿的“去中国化”压力，以开发和供应一系列多代苹果产品的超亿产超定制ASIC芯片。当地时间7月8日，美元美国博通本周上涨10%。以供多代苹果产品使用。从个人视角来看，苹果在周三进一步发布了协议的财务细节，博通作为苹果多年来的无线连接芯片供应商，苹果向博通采购超300亿美元美国制芯片，又要守住中国这一全球最大消费市场的增长红利。苹果长期以来都借助博通提供连接芯片，从更宏观的视角来看，此次协议不仅锁定了未来多年的收入来源，并包含15亿美元的资本支出投资， 另一方面此前也被曝与长鑫存储和长江存储洽谈采购存储芯片用于中国市场。博通于周一向美国证券交易委员会提交的文件中披露，苹果公司宣布与博通公司达成一项新的多年合作协议，周一，预计总规模将超过300亿美元，这是苹果在其美国制造计划下迄今最大规模的承诺，博通将为苹果的众多产品设计和生产定制芯片组件以及尖端的无线连接技术。博通在一份证券申报文件中表示同意向苹果供应一系列客制ASIC硅产品，用于扩建博通位于科罗拉多州科林斯堡的生产设施。 |
L3/L4自动驾驶强制性国标建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次野村：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%IDC：到2027年中国数字经济规模有望攀升至65.3万亿元，增速显著高于同期GDP增速TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%NASA公布最新登月时间表：2027年正式启动月球基地建设，计划以每月一次频率执行任务摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，存储芯片10倍市盈率被严重低估嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续三星电子三季度DRAM拟提价20%，存储巨头加速扩产迎接2027年需求高峰摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支IEA：AI数据中心电力需求激增，2026年美国燃气电厂相关支出将达500亿美元五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%亚马逊高管预测首台商业化实用量子计算机将在2027年前后问世，量子产业将呈现类似摩尔定律的发展轨迹AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%2026年版国家基本药物目录正式公布，首次将创新药纳入遴选范围，新增16种创新药五日骤减七成：174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%本周15只新发ETF聚焦高景气赛道 主题型产品成主力军 认购周期显著缩短IMF预计2026年全球经济增长3.0%并上调中国增速至4.6%，2027年全球增速料回升至3.4%SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购IMF最新展望下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响，预测2027年回升至3.4%OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，国际油价承压走低2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体取代老牌巨头成价值创造王者