美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国资产狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录比特币稳守65000美元展现罕见独立性CLARITY法案最快下周表决拟禁总统及联邦官员发币美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至38%市场重新定价年内两次加息特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近36%市场重新定价年内加息路径下周FOMC成关键节点亚太股市剧烈分化韩国股市单日暴涨6%后迅速回吐涨幅黄金突破4100美元避险与抗通胀双重逻辑推动贵金属飙升欧洲央行按兵不动但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年目标水平以上日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”2%目标新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录聪明钱加速转向中国资产Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI资本开支指引上调至2050亿美元市场对科技巨头财务可持续性产生深度恐慌美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税7月24日生效覆盖99.4%进口全球强烈反弹红海霍尔木兹双重封锁全球约四分之一石油供应面临直接威胁布伦特突破100美元创两个月新高红海油轮遇袭叠加霍尔木兹海峡告急布伦特原油突破100美元大关两大能源动脉面临同时断流风险亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌逾5%再度触发熔断日经狂泻逾1800点A股成交额跌破2万亿关税油价AI三利空叠加血洗市场日元汇率暴跌至163.99创1986年以来近四十年新低日本央行释放提速加息信号十月前再加息概率升至72%布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌近20%创2022年以来最差表现市场开始质疑“马斯克溢价”欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%沃什时代政策不确定性成新常态新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移韩国股市再度暴跌触发熔断个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施现金门槛从1000万暴涨至3000万韩元全球债市遭遇猛烈抛售潮10年期美债收益率突破4.7%创2025年初以来最高30年期连续高于5%创2007年以来最长纪录**英特尔交出十五年最强财报AI驱动营收猛增25%数据中心业务飙升59%盘后股价一度飙涨超13%全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙至3.68%30年期美债逼近2007年以来最高水平通胀警报全面拉响中东战火推升布伦特原油周度狂飙逾10%红海与霍尔木兹双海峡告急全球能源供应链面临断裂风险红海油轮遇袭叠加霍尔木兹海峡告急布伦特原油时隔两月重返百美元大关本周飙升13.7%引爆全球能源恐慌比特币稳守65000美元展现罕见韧性AI交易崩盘中加密市场基本未受影响现货ETF持续吸金支撑信心新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录瑞银：2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元，科技股前五座次大洗牌具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍，存储超级周期持续兑现摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张IMF预测2026-2027年全球经济增速将保持3.3%左右温和韧性，增长动力狭窄主要依赖少数科技行业施罗德预测2026年及2027年全球经济增长将达2.6%，高于市场预期五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%美光与通用汽车签署长期存储供应协议，锁定2027年后车用内存及存储平台供货