 全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年全美银分析师Vivek Arya团队表示，端A达万低市场低估了记忆体产业正逐步转向更长期供货合约以及价格机制更具可预测性的资值偏趋势，第三季度出现11%的本支修正，随着记忆体从过去具高度景气循环性的出将储芯商品转变为AI时代不可或缺的战略性核心元件，其估值倍数有望进一步提升。亿美元存较历史水准高出两至三倍，片估550美元。扩张费城半导体指数在第二季度大涨88%后，年全记忆体如今已占云端AI资本支出的端A达万低35%至40%，美银预测，资值偏符合其历史上季节性最弱的本支表现规律，属于正常的出将储芯健康修正，AI代理快速普及以及供给端基础设施建设仍受限等因素支撑下，亿美元存美国银行证券发布最新研究报告指出，片估而非AI需求出现结构性转变。 美银重申对美光科技的“买进”评级，2027年云端资本开支将继续攀升。然而记忆体类股估值仍偏低。年增幅达40%至50%。目标价维持1，在Token用量持续成长、分析师表示，美银指出， |
国际金价本周承压周线料将收跌 汇丰大幅下调2026年黄金均价预测至4560美元瑞银：维持对AI主题积极观点，费城半导体指数2027年盈利将再增长40%翻倍基五日骤减七成批量“消失” 174只基金退出翻倍阵营 资金涌向医药板块德国默克新型狼疮疗法获FDA突破性疗法认定，Agios镰状细胞病小分子获优先审评资格2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发IMF预计2026年全球经济增长3.0%并下调预期，同时将中国2026年增长预测上调至4.6%世界银行维持2026年中国经济增速预期4.4%不变 称高技术制造业出口同比增长近31%IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响美联储主席沃什推动央行改革的“五大工作组”名单出炉 涵盖风投、科技、学界与全球央行圈“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日 连续五个月宣布增产创新药板块迎估值修复，近一个月最高收益逼近30%，多只基金表现亮眼央行开展1万亿元买断式逆回购操作，A股交易新规正式实施，全球最大数据中心园区项目终止美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正申万宏源预测A股新一轮上涨行情有望延伸至2027年上半年，2027年全A两非净利润增速达12.7%美银证券：授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评，上调石药及信达生物目标价港股7家企业同日上市创“七锣齐鸣”纪录，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO中金医药7月组合：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测广发证券预测台积电2027年资本开支进一步攀升至730亿美元 EUV光刻设备供应瓶颈或限制实际落地美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，全球市场剧烈震荡翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，半导体设备景气度有望延续至2027年巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录IEA警告：美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测阿里巴巴2027财年第一季度财报前瞻超预期，阿里云收入增长加速至45%扎克伯格公开否认算力过剩 Meta计划9月量产自研AI芯片Iris 2027年算力拟翻倍至14吉瓦日本债市惊现“特拉斯时刻”10年期国债收益率飙至2.88%创三十年新高，连续九日上涨为十九年来最长连涨纪录中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作刷新呼吸赛道单产品交易纪录美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正港股南向资金7月净流入超870亿港元科技板块获逆势加仓机构看好港股科技的高赔率下周微软Meta亚马逊苹果财报与美联储利率决议高度重合标普500约34%成分股集中放榜市场严阵以待下周微软Meta亚马逊苹果财报与美联储利率决议高度重合标普500约34%成分股集中放榜市场严阵以待比特币逆势守住65000美元展现与AI交易脱钩迹象现货ETF持续净流入提供韧性支撑美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税7月24日生效覆盖99.4%进口全球强烈反弹美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克自嘲“前万亿富翁”布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭与霍尔木兹海峡告急两大能源动脉面临同时断流风险英特尔与台积电竞相加码资本支出AI芯片需求催生千亿美元军备竞赛高端芯片紧缺周期至少延续至2029年欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但九月加息大门洞开拉加德坦言部分委员曾要求立即加息能源冲击将推高通胀至2027年上半年