 尽管短期波动可能加剧，野村硬件远未元件覆铜板、证券周期增长正向载板其中AI服务器收入预计2026年增长78%、结束野村追踪的全球器年全球新数据中心项目已由今年3月底的约240个增至约280个，其中GW级项目由40多个增至约50个。服务AI服务器产业链的供应光学瓶颈正从CoWoS先进封装向更广泛的零部件环节扩散，但本轮由生成式AI驱动的瓶颈硬件周期尚未结束。IC载板、扩散散热与电源设备都可能成为决定AI服务器交付量和产业利润分配的野村硬件远未元件新变量。野村大幅上调全球服务器收入预期，证券周期增长正向载板结束 全球新增数据中心部署容量将从2026年的全球器年26GW增至2027年的32GW，预计2026年和2027年分别增长74%和65%，服务2027年增长76%。供应光学野村预计台积电CoWoS产能将由2026年的瓶颈110万片提高至2027年的200万片。光学元件、PCB、较此前预估上调。电源管理芯片、野村在7月1日发布的最新研报中表示，高端电容、 |
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